Від малини до бузини: огляд ягідного ринку та цінові прогнози

Дефіцит пестицидів і курс на біотехнологічні рішення

«Що очікує ягідний ринок в 2022 році, ознаменованому глобальними викликами? Україна, і, зокрема, Польща зіткнеться з неймовірним зростанням енергоресурсів та цін на добрива (хоча у собівартості ягідництва добрива - не настільки критична стаття як при вирощуванні, наприклад, кукурудзи). Постачальники ЗЗР кажуть, що певні групи пестицидів можуть стати дефіцитом і це дійсно буде проблемою глобального рівня, - розповів Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) під час конференції «ПЛІДНИЙ 2022: РИНКИ. ТЕХНОЛОГІЇ. НІШІ».

В останні кілька років в Україні зростає кількість переробних підприємств, що дозволяє стримувати падіння цін на врожаї навіть при надлишку пропозиції. Заморожені ягоди – привабливий товар, отже ягідний експорт має перспективи до розширення.

Якщо п’ять-десять років тому для будь-якого експортера продавати продукцію в Польщу, Литву чи Латвію було межею мрій, то зараз маємо численні приклади успішного експорту заморожених ягід в Північну Америку, Західну Європу, Великобританію, країни Скандинавії. Отже Україна подолала великий шлях до своїх покупців у всьому світі.

Читайте також: Тепличний бізнес в Україні: чи є шанс вистояти?

«Наша країна має великі перспективи у вирощуванні ягід. Рентабельність плодоовочівництва може сягати і 300%, - розповіла Ірина Мельникова, керівник випробувальної лабораторії Інституту Агробіології, компанія «Біонорма». – Але не треба забувати, що контроль за пестицидами стає жорсткішим. Зростає попит на органічну продукцію, яка сьогодні в 2-3 рази дорожче вирощеної за традиційними технологіями. Отже реалії нашого часу – це використання біопрепаратів. Тому ті аграрії, які сьогодні впровадять певні елементи сучасних біотехнологічних рішень, вже завтра будуть мати конкурентні переваги над виробниками, які сповідують традиційні технології».

Основні ягідні культури стабільно цікаві, але є нюанси

МАЛИНА

2021-й пройшов в Україні під знаком малини: ціни на цю ягоду були несподівано високими. На це вплинуло кілька причин. По-перше – основні європейські країни-експортери малини Польща і Сербія отримали нижчу врожайність, ніж планували. По-друге, на малину збільшився попит викликаний логістичними проблемами в США та Канаді. Тому ці країни почали «накручувати» ціни на малину в липні і таким чином «підштовхнули» ціни в Європі. Звичайно, європейські споживачі та імпортери з Сербії, Польщі та України були змушені реагувати на підвищення цін.

«В 2022 році малина буде дорога. Як мінімум – не дешевше минулого сезону. Хоча з польських джерел надходить інформація, що ціна буде ще вищою, але мої прогнози стриманіші, - розповідає Тарас Баштанник. – Рік тому не можливо було передбачити ціну на малину. В 2022 році багато що залежатиме від Сербії, яка перша виходить на ринок зі своєю продукцією в червні, від врожаю в Польщі в серпні і попиту в Північній Америці. Отже в 2022 році малина дешевою не буде, а в 2023 – буде. Зважаючи на кількість малинових плантацій в Україні: їх «цикл» не такий швидкий як у суничних, але швидший ніж у смородинових. Зокрема, вихід на врожайність ремонтантних сортів малини досить швидка – фактично це два календарних роки».

СУНИЦЯ САДОВА

Ринок свіжої суниці досить стабільний – тому що ємний. Цю ягоду споживають в 15-17 разів більше, ніж лохину. Тому важко уявити, що ціни на суницю садову в 2022-му піднімуться в 2-3 рази як це було з малиною. Отже ціни на свіжу суницю садову на внутрішньому ринку очікуються такі самі як і минулого року. Нюанс: якщо раніше суницю садову, вирощену на Півдні України, традиційно продавали в Білорусь і далі, цьогоріч, видається, такого не буде.

Заморожувати суницю садову не дуже вигідно, оскільки існує занадто велика конкуренція з боку Північно-Африканських країн – в першу чергу Єгипту і Марокко, які пропонують заморожену суницю хорошої якості за $1 за кг (без доставки і митних затрат в Європу, які насправді не такі вже і великі).

В Україні зберігається єдина перевага: європейські імпортери не будуть платити мито за українську суницю садову, а за єгипетську та марокканську – будуть. Втім, якщо Україна зможе поставляти свою ягоду по $1.15 -1.20 – це все одно не є аж надто привабливим в очах українських виробників суниці садової замороженої, особливо у світлі зростання собівартості вирощування: енергоносіїв, добрив і робочої сили. Отже ринок замороженої суниці не виглядає перспективним, крім деяких цікавих специфічних сортів, які не ростуть на півночі Африки.

ЛОХИНА

Останні три-чотири роки в Україні спостерігається лохиновий бум: споживання ягоди-індиго зростало швидше за пропозицію (тобто за виробництво). Зараз бачимо, що виробництво продовжує активно розвиватися - і не тому, що закладаються нові ягідники, які дадуть комерційні врожаї через три-чотири роки. Будуть активно плодоносити вже закладені плантації лохини. До речі, виробники, можливо, почнуть активніше запроваджувати механізацію збору сортів лохини придатних для цього.

Зараз в умовах зменшеної пропозиції ягід і падіння купівельної спроможності українських споживачів варто очікувати, що ціни на свіжу лохину, як мінімум, не виростуть і, можливо, будуть знижуватися на 5-10% - на тлі збільшення собівартості виробництва (зокрема, за рік пакувальні матеріали, вкрай необхідні для продажів ягід, подорожчали на 25-30%). Отже надрентабельності у вирощуванні лохини не буде.

Разом з цим буде розвиватися ринок замороженої лохини, який раніше стримувало виробництво замороженої чорниці лісової. Більше цієї ягоди зібрати неможливо, втім, ціна на неї не просідає. Відповідно лохина стає конкурентною. Щороку трейдери закуповують заморожену чорницю лісову на 10-15% менше (інколи – на 25% менше), надаючи перевагу лохині.

В США 50% вирощеної лохини йде в переробку – переважно в заморозку, а в Європі – тільки 10%. Отже ринок замороженої лохини буде розвиватися – на фоні зниження цін на свіжу ягоду (коли лохина коштувала 100 грн - сенсу її морозити не було, щоб продавати, умовно кажучи, по 60 грн\кг).

ЧОРНА СМОРОДИНА

Ця класична для України ягода була в ціні з 2008 по 2014 рік, а потім її вартість різко впала, тому що свою продукцію запропонувало занадто багато виробників і врожаї вже «нічого» не коштували. В 2017 році ціна чорної смородини знизилась до 4-5 грн за кг, тому не дивно що фермери розкорчували дуже багато плантацій і, як результат, минулого року вартість чорної смородини на свіжому ринку становила 60-70 грн (ручний збір) і 30-40 грн за заморожену ягоду, зібрану комбайном (смородину, до речі, можна спокійно збирати комбайном).

В такому ціновому діапазоні чорна смородина буде продаватися і в 2022 році. Ягода буде затребувана - зважаючи на те, що в Україні з’являються нові сорти десертного напрямку.

«Цікаво, що 3-5 років тому в Україну завозили заморожену чорну смородину з Польщі, а тепер цю ягоду експортують з України в Польщу, оскільки у наших сусідів також розкорчували багато плантацій. Більшість з них, до речі, засадили жимолостю. Отже є тривалий, як мінімум - п’ятирічний тренд на те, що чорна смородина буде в ціні», - каже Тарас Баштанник.

Читайте також: «Стоп пластик»: як розпочалася нова ера біопакування по-українськи

Ягідні ніші. Тренд на суперфуди стає драйвером

Нішеві ягідні культури займають не більше 1% від загальної кількості культур. Найбільш розвинений - свіжий ринок нішевих ягід: це жимолость, журавлина, ожина і червона порічка, яка має досить обмежений попит і невелике виробництво. Серед заморожених ягід найбільш затребувані обліпиха, журавлина, суниця альпійська. Ринок решти ягідних культур або тільки формується, або зовсім не сформований, є ситуативні продажі.

«Найменш розвинений - ринок переробки нішевих культур. Цей напрямок варто розглядати як найбільш незайнятий, як сферу у яку варто йти, - радить Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН. - Найбільш дієвий напрямок – виробництво органічної ягоди. Більшість нішевих культур вписуються в цю концепцію. В умовах пандемії світовий тренд на суперфуди множиться в геометричній прогресії і стає драйвером для розвитку багатьох культур. Реалізувати свіжі нішеві ягоди доцільно на локальних ринках, а заморожувати – це справа великих виробників або кооперативів».

ЖИМОЛОСТЬ

У цієї корисної ягоди є потенціал, але здебільшого - на ринку переробки, який поки що в Україні взагалі не сформований. Споживання жимолості дуже обмежене, хоча на цю ягоду ціна може бути преміальною. Необхідні інвестиції в просування жимолості, інакше вихід з ніші затягнеться на роки.

Технологія вирощування жимолості остаточно не відпрацьована. Ця культура, зокрема, вимагає особливих умов для перехресного запилення, формування кущів (якщо планується механізований збір). На ринку свіжої ягоди є перспективи, але для цього потрібні нові десертні сорти. У жимолості, до речі, є багато варіантів переробки: від сушених ягід до створення алкогольних напоїв.

СУНИЦЯ АЛЬПІЙСЬКА

Вирощування суниці альпійської - напрямок досить перспективний, з винятковою маржинальністю. На цю ягоду є постійний, але не масовий попит - переважно це експорт заморожених ягід.

Догляд за насадженнями потребує відносно невеликих витрат, але збір врожаїв вимагає виняткової енерговитратності: за весь період плодоношення, який продовжується більше трьох місяців, потрібно збирати ягоди мінімум двічі на тиждень і відразу їх заморожувати, тому потрібна гарантована доступність заморозки. На свіжому ринку продавати суницю альпійську складно, оскільки лежкість цих ягід обмежена.

ОЖИНА

Ця ягода вдвічі врожайніша за малину, але поки що є нішевою культурою. Вибір сортів в Україні наразі - широкий. Серйозних проблем зі шкідниками та хворобами ожина не має, але потрібні значні інвестиції в закладання плантацій і догляд за ними. Для ожини обов’язкова шпалера, необхідні затрати на формування кущів. Для успішного вирощування потрібно чітко дотримуватися технологічних прийомів.

Обсяг ринку свіжої ожини досить обмежений, але переробники відмічають різке зростання попиту на заморожені плоди з кінця позаминулого року, коли закупівельна ціна на ягоду сягала 90 грн за кілограм. Зараз заморожена ожина коштує близько 3 євро за кг, втім продукції на ринку на даний момент практично немає.

ОБЛІПИХА

Комерційне вирощування обліпихи набирає суттєвих обертів в останні п’ять років. На ринку є чимало сортів створених десять-двадцять років тому, реєструють і нові сорти. Але технологія вирощування остаточно не випробовувана. Витрати на догляд за плантаціями досить невисокі.

«Насадження обліпихи на невеликих площах можуть бути економічно не доцільними, оскільки отримані врожаї не дозволяють формувати товарні партії. Тому виробникам обліпихи варто кооперуватися. Також важливо мати швидкий доступ для заморозки і доробки цієї ніжної ягоди», - наголошує Олександр Ярещенко. -

Є варіант збору ягоди разом з обрізаними гілками. В минулому році закупівельні ціна на обліпиху разом з гілками становила 20-30 грн, а на почищену і заморожену ягоду – 3-3,5 євро за кг. На внутрішньому ринку на обліпиху є постійний, зростаючий попит, є експорт».

БУЗИНА

Вирощування бузини - хіт останніх трьох років. Зацікавленість цією ягодою пов’язана з пандемією, адже бузина ефективно зміцнює імунітет.

В Україні ця культура росте давно – в лісах, балках, але комерційний інтерес до неї був обмежений, виробників цікавили квіти бузини для фармацевтики. Зараз на ринку затребувані і квіти, і плоди бузини. В світі на основі цієї культури виробляють дуже багато різноманітних БАДІВ, лікувальних сиропів, пастилок, чаїв (наприклад, в поєднанні з ехінацеєю).

Бузина не вибаглива, потребує невеликих витрат на догляд. Є сорти для товарних насаджень, але розсадницька база в Україні не розвинена, тому розсадники вже починають працювати над новим запитом ринку. Восени минулого року закупівельні ціни на ягоди бузини разом з суцвіттями становили близько 20 грн за кг, а гуртові ціни на заморожену і неочищену ягоду - близько 1 євро за кг.

АКТИНІДІЯ

Ця відносно нова культура (родич ківі) немає серйозних проблем з шкідниками і хворобами, може похизуватися тривалим періодом експлуатації насаджень - співставних з виноградом. Але закладання плантацій актинідії потребує значних інвестицій (потрібні шпалери, формування кущів) і догляду. Зокрема, ця ягода повільно нарощує свою вегетативну масу. Актинідію можна вирощувати на Півдні України і в Закарпатті. Ринок актинідії знаходиться в Україні на початковій стадії формування, але фермери, які вирощують цю ягідну культуру – звітують про успішні продажі.