Соя в перспективі: врожай і ціни в Україні та світі

Аби отримати гарний врожай сої – треба розумітись на тонкощах вирощування цієї культури. Щоб продати зерно по найвищих цінах – потрібно орієнтуватись на ринку. Аби отримати додатковий прибуток – необхідно налагоджувати переробку, або шукати свою нішу. Саме для цього Agravery.com разом із компанією BASF завершує освітній спецпроект "Актуальне про сою", в якому розповідаємо все про цю культуру, починаючи зі світового та українського ринків збуту, найменших нюансів у вирощуванні і закінчуючи найнеймовірнішими продуктами переробки та сферами використання сої.

В Україні завершується збирання сої. Згідно даних сайту колишнього Мінагро, станом на 24 жовтня було зібрано 94% сої з площі 1,5 млн га та намолочено 3,4 млн тонн зерна при середній урожайності 23,2 ц/га. Про низьку врожайність сої стверджує не тільки статистика, а і самі агровиробники. Так, за словами агронома ФГ «Сокіл» Василя Драбанюка, цьогорічна врожайність, як в його господарстві, так і в київському регіоні, доволі низька: «Кращі гібриди показали врожайність на рівні 3 тонни з гектару, хоча в цілому ситуація гірша. Та і взагалі, такого, щоб хтось зібрав 5 тонн сої - цього року немає».

За словами Вікторії Блажко, аналітика компанії «Agritel», вже стає зрозумілим, що Україна не збере цього року рекордного врожаю бобової: «Очевидно, що середня врожайність нижча за минулорічну. І якщо зазвичай ближче до кінця кампанії вона зростає за рахунок західних і північних областей, то цього року посуха значно знизила потенціал врожайності в цих регіонах». Згідно з даними начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, погода цього року дійсно була аномальною. Особливо це стосується північних та західних областей: «Якщо зазвичай в цих регіонах вдосталь вологи, то цього року там з другої половини літа вирує посуха і це позначається на врожайності сільгоспкультур».

Ще одним наслідком погодних умов стали погана дія ґрунтових гербіцидів, або неможливість їх внести. За словами Тетяни Адаменко у більшості регіонів країни весною навпаки – було дуже багато дощів і техніка просто не могла увійти у поле. Неможливість внесення ґрунтових гербіцидів призвела до засміченості частини полів бур’янами та ускладненні при їх комбайнуванні – це в свою чергу призводило до втрати врожаю. За словами Євгена Качури, кандидата сільськогосподарських наук, кроп-менеджера по бобовим культурам, кукурудзі та цукровому буряку компанії BASF, ситуацію можна було б виправити, застосувавши гербіцид Корум®: «Він здатен знищувати навіть важкоконтрольовані бур’яни на кшталт помірно перерослої лободи білої, і завдяки ретельно розробленій формуляції, високоефективному ад’юванту і широкому вікну застосування дозволяє менше залежати від погодних умов і фаз бур’яну та культурної рослини. Завдяки тому, що Корум має ґрунтову дію, він контролює наступні хвилі бур’янів, а отже, як правило, достатньо однієї обробки за сезон».

Проте, не усі проблеми від погоди та бур’янів. Іноді причина буває у недостатній кількості мінеральних добрив. «На піщаному полі ми дали трохи більше добрив і гібрид за рахунок своїх генетичних особливостей зміг їх використати. Тож там ми отримали кращий врожай», - запевняє агроном Василь Драбанюк.

Та це не єдині фактори, що призвели до зменшення валового збору культури. Одним із чинників зменшення врожаю олійної, окрім погоди, стало зниження кількості посівних площ. За даними заступника директора ProAgro Group Марії Колесник вони у цьому році зменшились майже на 200 тисяч гектарів: «У 2018 році збиральна площа сої становила 1,79 млн га, тоді як у цьому сезоні ми спостерігаємо її зменшення до 1,58 млн га. Відповідно в наших прогнозах падіння валового збору до 3,7 млн тонн».

На думку Вікторії Блажко, зменшення посівних площ у цьому сезоні пов’язане одразу із кількома факторами. По-перше, ситуація із цінами на сою, що склались минулого сезону. Через торгову війну та АЧС минулорічні ціни на сою впали до рекордно низького рівня. По-друге, відміна повернення ПДВ експортерам, що не виробляють сою, додатково зменшила внутрішню ціну на 10%. Погіршила ситуацію несподівано міцна гривня та високий врожай соняшнику, через який маслоекстракційні заводи не поспішали брати сою на переробку. Таким чином, на кінець сезону 2018/19 ціна впала на 20% порівняно з початком. За даними Марії Колесник, ціни на сою в Україні відповідно FOB Чорне море коливаються від $340 до 345 за тонну, а на базисі EXW ціна становить 7900-8300 грн/т. Вікторія Блажко відмічає, що це найнижча ціна на українську сою з жовтня 2015 року.

Тому, наприклад, у господарстві «Рудківське» Чернігівської області цього року взагалі сою не сіяли. За словами заступника директора Володимира Дукача, це було правильне рішення, оскільки в цілому по району соя демонструє дуже низьку врожайність. 

Тим не менш, не усі господарства планують в подальшому зменшувати площі під соєю. Так, у агрохолдингу «Епіцентр Агро» навпаки повідомили про збільшення площі насаджень насіннєвої сої для забезпечення свого виробництва - до 4800-5000 га в 2020. А частину вирощеної товарної сої «Епіцентр Агро» почне експортувати за кордон.

Ті компанії, які сою сіяли, не дивлячись на ціни, її не тримають. «На фоні міцної гривні нам все ж вдалося стрімко розпочати сезон, і навіть трохи спіймати цінову хвилю. Але наразі переробникам більш цікавим був соняшник, а ситуація з «соєвими правками» трохи заважає конкурувати на ринку», - зауважила радник Української зернової асоціації Олена Нероба. Так, за словами Вікторії Блажко, станом на кінець вересня вже було експортовано 277 тисяч тонн – це рекордний показник за цей місяць. Основним покупцем стала Туреччина, яка ще в минулому році збільшила свою долю з 28 до 44%  і згідно прогнозів цього року збереже статус основного імпортера. У минулому році вона імпортувала 1,1 млн тонн сої, а у вересні 2019 року закупила вже більше 100 тисяч тонн.

Читайте також: Знайти відмінності. Тенденції в зерновій логістиці цього сезону

Втім, загальний експорт сої з України, на думку Марії Колесник, у цьому сезоні таки зменшиться. У ProAgro Group прогнозують, що він сягне 1,95 млн тонн, що на 0,75 млн тонн менше тогоріч. Тоді, як за даними Вікторії Блажко, цей показник становитиме 2,1 млн тонн. Падіння експорту пояснюється як зменшенням валового збору сої, так і нарощуванням переробки, яка у 2019/20 роках сягне 1,6 млн тонн, що за оцінками Вікторія Блажко на 0,2 млн тонн більше за минулий сезон. А от USDA прогнозує переробку сої в Україні на рівні 1,8 млн тонн, із оцінкою чого погоджуються аналітики ProAgro Group. Втім, як відмічає аналітик «Agritel», Україна здатна переробити весь свій врожай сої, головне – це ринок збуту.

Шрот та олія, результати і прогнози

У минулому сезоні експорт соєвого шроту з України збільшився більш ніж у два рази. За словами Вікторії Блажко, він сягнув 748 тисяч тонн, тоді як у сезоні 2017/18 року експорт склав 354 тисячі тонн. «Щодо цього сезону, то вже у вересні відзначається рекордний показник експорту цього продукту - за перший місяць осені з України було відвантажено 67 тисяч тонн соєвого шроту», - стверджує аналітик компанії «Agritel». Втім, рекордний експорт ще не означає гарну внутрішню ціну, а вона за даними Вікторії Блажко цього року доволі низька і становить 9900 грн/т на базисі EXW у центральному регіоні. Тоді як у аналогічний період 2018 року вона становила 12800 грн/т.

Експорт соєвої олії також виріс. За даними аналітика компанії «Agritel» у минулому сезоні він збільшився у 1,7 разів з 192 до 335 тисяч тонн. «За вересень 2019 року вже відправлено на експорт 20 тисяч тонн, що також є рекордним показником для цього місяця», - стверджує експерт. Рекордні показники експорту забезпечені високими темпами переробки олійної у серпні-вересні, що стало можливим завдяки великим перехідним запасам сировини та меншого завантаження потужностей соняшником у відповідні місяці. А от ціна на соєву олію в цьому сезоні навіть нижча за минулорічну. Так, за даними Марії Колесник станом на 18 жовтня 2019 року на базисі EXW за тонну олії давали 18300 грн. Тоді як минулого року у аналогічний період ціна становила 20500 грн/т.

Світова кон'юнктура

Збільшити рентабельність вирощування сої можна було б за рахунок її глибокої переробки. Проте, об’єми споживання того ж соєвого соусу чи соєвого молока не настільки великі, аби це виробництво мало вплив на загальну картину в Україні. Тоді як на ринок України має вплив США та Китай, які наразі є ключовими гравцями. «Наша країна є настільки незначним виробником, що загальносвітова кон’юнктура ані трохи не помітить, якщо всі фермери України вирішать не виробляти сою взагалі» - стверджує Олена Нероба.

Проте, події, що відбуваються в світі, мають позитивний вплив на український ринок. Так, нещодавно прогноз світового виробництва сої в 2019/20 маркетинговому році (далі МР), згідно з оцінками експертів USDA, було скорочено з 341,39 до 338,97 млн тонн. «Ключовою причиною перегляду світового прогнозу став розвиток ситуації в США. Так, виробництво сої в Сполучених Штатах, згідно із нашою  оцінкою, знизиться в новому сезоні до 96,62 млн тонн (попередній прогноз ‒ 98,86 млн тонн). Окрім негативного впливу тривалої торгівельної війни, що спричинила вагоме скорочення експорту американської сої, негативні коректування оцінок обумовлені також несприятливими погодними умовами у окремих регіонах країни. Поєднання затримок посівної кампанії цього року із поточним розгортанням холодного фронту на півночі США може спричинити втрату частини врожаю», - стверджує Марія Колесник.

Читайте також: Вона – фермерка. Правила життя Алли Стоянової, очільниці ФГ «Стоянов А.А.»

Незважаючи на те, що на півночі поля вже вкриті снігом, темпи збиральної компанії високі, хоча станом на середину жовтня зібрано менше, ніж середній показник за 5 років: 26% проти 49%. І хоча через низьку врожайність очікується низьке виробництво, обсяги торгівлі не зменшуються у порівнянні з вересневим звітом. Тому  запаси в США за прогнозами USDA скоротяться на 5 млн тонн у порівнянні з попередніми, стверджує Нероба.

Пекінська відлига у Вашингтоні

На світовий баланс впливає потепління відносин між Вашингтоном і Пекіном. Згідно з даними Блажко, Китай вже відновив закупки американської сої, хоча і не в тих об’ємах, що були до конфронтації. Після тривалого періоду маніпуляцій у Твітері стосовно торговельної угоди між США та Китаєм, коли ринок вже не так бурхливо реагував на «можливу угоду найближчим часом», ситуація, нарешті, зрушила з місця. «Здається, після 13 раунду перемовин, підчас візиту делегації Китаю до Сполучених штатів сторони все ж досягли певного компромісу», - стверджує радник УЗА. За її словами, ще до початку офіційного візиту, якраз у день публікації щомісячного прогнозу глобального S&D, трейдери на Чиказькій біржі почали розганяти ціни. За словами Вікторії Блажко, ще 1 грудня 2018 року Китай пообіцяв закупити в США 20 млн тонн соєвих бобів і фактично дотримався своєї обіцянки - більша частина має бути поставлена найближчими місяцями і у випадку чергового загострення в стосунках між двома країнами Китай може від неї відмовитися.

Позитивним фактором для американського ринку сої є й істотне зниження кінцевих запасів. Згідно з даними Вікторії Блажко, минулого року вони становили 25 млн тонн, тоді як цьогорічні запаси прогнозуються на рівні 12,5 млн тонн. «Таким чином фактор тиску високих запасів в США тепер має менший вплив на ціну», - стверджує аналітик.

Втім, до початку торгової війни Китай споживав більше 100 млн тонн соєвих бобів, з яких імпортував більше 90 млн тонн. За словами Нероби, одним з основних постачальників були США – в 2017/18 МР обсяг торгівлі бобами склав 33 млн тонн, але після введення мита він суттєво скоротився і минулого МР впав на 30%. Напруги додала й епідемія АЧС, яка прокотилася регіоном. За різними оцінками, в Китаї довелося вирізати від 15 до 40% свиней. У купі зі зміненою кормовою формулою це забезпечило зниження попиту зі сторони Пекіну і, як наслідок, перевершення пропозиції над попитом і цінове піке: «Якщо позаминулого сезону ф’ючерси сої на Чиказькій біржі котирувалися вище 1000 центів за бушель, то зараз вони не сягають і 950, і це при тому, що в кінці весни-на початку літа 2019 року ринок працював з цінником 800-850», - стверджує експерт.

Латинська Америка: тернистий шлях до рекорду

Згідно прогнозів, у Латинській Америці очікується рекордний врожай сої, навіть більший ніж минулого року. «Як видно з даних BAGE, посівні площі під соєю у Аргентині в сезоні 2019/20 на 200 тис. га перевищують показник попереднього МР, або + 1,1% проти 17,4 млн. га в 2018/19. Зернова біржа оцінює виробництво у 51 млн тонн, тоді як USDA досі не врахував наслідки посушливої погоди і залишив прогноз на 2 млн тонн вищим», - стверджує радник УЗА. За її словами, через сівозміну площі відійшли від пшениці до бобів, але повторити рекордну врожайність минулого сезону з виробництвом більше 55 млн тонн, напевно, не вдасться, незважаючи на сприятливий погодний сценарій найближчих місяців. Із тим, що врожай насправді буде менше заявленого, також погоджується Вікторія Блажко. Вона відмічає, що в Бразилії також може бути менший врожай, ніж стверджується у прогнозі, оскільки через посуху у цій країні уповільнились темпи посівної кампанії. «Цього року в Бразилії прогнозується рекордних 123 млн тонн валового збору, що на 5 млн тонн більше, ніж минулого року. Однак, наразі лише стартувала посівна і вони вже зіштовхнулись з посухою, тому важко спрогнозувати, яким буде кінцевий результат», - стверджує Блажко. Навіть, якщо буде зібрано рекордний врожай, світовий баланс все-одно буде кращим ніж минулого року. Замість 110 очікується 95 млн тонн кінцевих запасів, стверджує експерт.

Читайте також: Заражений ґрунт: як побороти нематоду?

Усе це дає гарні перспективи для зростання ціни на сою не лише у світі, а і в Україні. «На фоні Китайсько-Американських домовленостей ціна як на чиказькій біржі, так і в Україні, має піти догори. Окрім того, попит зараз великий, а виробництво менше. Тому ми маємо кращі стартові умови ніж минулого року», - стверджує аналітик. Втім, через міцну гривню і високу пропозицію соняшнику, не варто очікувати на швидке зростання цін. Але вже взимку ми можемо побачити значно привабливіші ціни.

Не варто панікувати через певні негаразди на ринку сої. Вони є тимчасовими та можуть бути вирішені шляхом оптимізації системи вирощування та захисту. Навіть, якщо погода не буде сприяти, сучасні технології завжди дозволять збільшити врожайність або зменшити витрати.