Зерна країні фараонів: Україна та Росія воюють за поставки до Єгипту

Єгипет є однією із стратегічних країн для українських експортерів зернових, адже потреба країни у зерні 12-14 млн тонн щорічно. За даними Державної фіскальної служби, за дев’ять місяців поточного року на цю країну припадало 19% експорту пшениці та 15% експорту кукурудзи - $355,8 млн та $352,4 млн відповідно. Втім, як нарікають трейдери, ці цифри могли  бути і більшими, якби не потужна навала російського зерна на цей ринок, що фактично блокує можливість роботи у поточному сезоні.

Гра по нових правилах

Ще влітку цього року «Українська зернова асоціація» попереджала про можливі складнощі із експортом зернових до Єгипту, і побоювання справдились. Як пояснює президент  УЗА Микола Горбачов, єгиптяни цьогоріч змінили якісні показники, за якими вони купують пшеницю. «Якщо до цього вони купували пшеницю з протеїном 11,5 і ми досить успішно з ними торгували, то цього сезону купують пшеницю із протеїном 12,5. А у нас такої пшениці в Україні 15-20% від валу, і це недостатньо для повномасштабного експорту. Тож на сьогодні конкурувати на ринку Єгипту по пшениці нам важко», – зауважує він.

Трейдери підтверджують, що в Україні зараз майже неможливо набрати кількість зерна для експорту до Африки.  Директор PanAfrican Trading Alliance Артем Гудков розповідає, що нашу пшеницю робить неконкурентною саме позиція держави. Доставка до портів автомобільним транспортом по убитих дорогах просто з`їдає маржинальність роботи. «Неповернення аграріям ПДВ (через що виробники вимушено піднімають ціну на 20%), повне саботування перевезень зерна з боку «Укрзалізниці» – все це вбиває бажання працювати і налагоджувати повноцінний експорт», – бідкається бізнесмен. .До всіх внутрішніх проблем додалась іще одна – сусідня Росія зібрала великий  урожай  пшениці і тепер посилено намагається його продати на експорт. 

Читайте також: Світ олії та зерна: російська пшениця перемагає українську

«Навіть у випадку, якщо ціна з доставкою у порти у нас ідентична, у Росії значно менша вартість фрахту суден. У них давні партнерські стосунки із Єгиптом, що полегшує роботу на цьому ринку», –  коментує керівник відділу управління ціновими ризиками інвестиційної компанії SP Advisors Олексій Єрьомін. Це ж фактично продемонстрували тендери у Єгипті – Росія перемагає на третьому підряд, тоді як наша країна у жовтневих торгах навіть не брала участі. Останній раз 60 тис. тонн української пшениці єгиптяни придбали по тендеру іще 28 серпня, тоді як російське зерно відправляється партіями регулярно – по 170 чи 340 тис. тонн щомісця. «Україна зараз абсолютно не є конкурентом  для Росії по пшениці. Урожай, який отримали росіяни, світові аналітики оцінюють у 84 млн тонн (що на 4 мільйони тонн більше, ніж у минулому році), і 33 млн тонн із них має піти на експорт», – пояснює події  Єрьомін.

Читайте також: Пильнують за грошима: як і кому надалі блокуватимуть податкові накладні?

За попередніми оцінками USDA, внутрішня переробка пшениці на корми в Росії зросте на 3 млн. тонн – до 20 млн. тонн, у той же час продовольче споживання залишається на попередньому рівні – 23 млн. тонн. Відповідно, у Росії утворюється профіцит пропозицій, що дозволяє нарощувати обсяги експорту. Тому трейдери намагаються всіма силами у максимально короткі терміни вивезти зерно – адже по-перше, там існують проблеми із зберіганням, а по-друге, із транспортуванням обсягу  зерна до портів через черги із продавців зерна.

Як говорить колишній керівник  ДПЗКУ Борис Приходько, росіяни є традиційними партнерами Єгипту по пшениці, тому вони намагаються працювати максимально активно і лобіювати свої інтереси, проте навряд чи зможуть самостійно закрити весь потрібний країні обсяг зерна: «Єгиптяни досить перебірливі, вони будуть дивитися на світові ціни, на кон’юнктуру і лише потім приймати рішення по тендерам. Вони ніколи не кладуть «яйця у одну корзину».

Читайте також: Чотири сценарії розвитку України і як на них впливає земельний мораторій

Як засвідчує аналітик компанії «Фенікс-Агро» Валерія Пекин, у світі запаси пшениці продовжують зростати і РФ не виключення. Загалом, згідно останнього звіту USDA, у 2016/17 МГ світове виробництво пшениці буде на рівні 751 млн тонн, а торгівля пшеницею в 2017/18  МР сягне нового рекорду –  181,9 млн тонн, що на 60 % більше, ніж 10 років тому. Останній раз подібна ситуація спостерігалася в 2008/09 МР, тоді у всьому світі і Росії зокрема значно підвищився валовий збір пшениці, і це призвело до істотного збільшення перехідних залишків.

Без політики

Всі опитані Agravery.com експерти категорично відкидають політичну площину аграрного протистояння на між Росією та Україною у Єгипті. Мовляв, ніхто не збирається оскаржувати лідерські позиції України, як експортера.  Пояснюють, проблема лише у великому урожаї пшениці та його якості, що дає Росії переваги у поточному сезоні. Світовий урожай пшениці скрізь доволі непоганий, тож постраждає від масованого російського експорту не лише Україна, а й низка інших країн – приміром, Румунія та Франція, яка ще донедавна була одним із  основних постачальників пшениці саме до Єгипту. Ці країни не можуть вести повноцінну торгівлю через надто низьку ціну пропоновану на тендерах росіянами.

Враховуючи поточну ситуацію, скоріше за все, Україна у державних тендерах у Єгипті не буде представлена, а от приватні замовлення імпортерів виконувати зможе. Якщо проблеми із вивозом зерна у наших східних сусідів поглиблюватимуться, можна буде говорити про відновлення  участі у тендерах проте не раніше, ніж у грудні.

Читайте також: Довезе до моря: як для аграріїв працюватиме зерновий термінал «Укрзалізниці»?

Єрьомін переконаний,  ситуація із надлишковою пшеницею може повторитися і у наступному сезоні – адже Росія уже почала висів озимих, і площі під ними не менші за минулорічні. Тож, якщо дозволить погода, урожай 2018 у цій країні буде дуже хорошим. Враховуючи перехідні запаси Росія може стати провідною країною по пшениці у Чорноморському регіоні у наступні сезони. Аналітики сходяться на думці, що така політика першості не є надто далекоглядною, бо зможе обвалити і без того низькі світові ціни, а від цього не виграє ані Росія, ані інші країни.

Керівник аналітичного відділу консалтингової агенції «ААА» Марія Колесник радить виробникам і трейдерам, переорієнтовувати обсяги експорту пшениці та кукурудзи на інші країни, які висувають не такі жорсткі умови щодо експорту зерна. Трейдер Артем Гудков взагалі  досить скептично налаштований щодо експорту пшениці з нашої  країни. Нарікає на недалекоглядність наших фермерів, які продовжують сіяти пшеницю, тоді як у світі існує дефіцит інших культур. «Трейдери із Ізраїлю, Єгипту, ОАЕ шукають постачальників нуту, квасолі, машу, стевії, пропонують ціну в рази вищу, аніж на пшеницю. А ми, як завжди, боремось із вітряками і нарікаємо на конкуренцію», –  критикує трейдер.

Кукурудзяні надії

Покращити ситуацію із експортною торгівлею у сезоні в Україні напевне допоможе кукурудза – якщо буде досягнуто прогнозований урожай на рівні 28 млн. тонн «На ринку кукурудзи Росія ніколи не була нам конкурентами, там буде максимум 14 млн тонн  еспорту у поточному сезоні Проблем із ринком збуту для нашої країни не буде, уже на сьогодні законтрактований значний обсяг урожаю, зокрема і єгиптянами», – ділиться інформацією Єрьомін.

Читайте також: Q&A: що треба знати про аграрний Blockchain

Як говорить  Микола Горбачов, якщо Україна зможе зібрати урожай кукурудзи на рівні 6 тонн з гектара, це забезпечить їй лідерські позиції у регіоні: «Якщо урожай буде не гіршим за попередній, то можна розраховувати на експорт а районі 20-21 млн. тонн.  Трейдери уже активно підписують контракти. Нова кукурудза відправиться на експорт до Єгипту у жовтні-листопаді».