Молочна карта: з якими тенденціями світові ринки зустріли осінь

Основні експортери

Нова Зеландія 

Виробництво молока в регіоні у 2016/17 маркетинговому році скоротилося на 2% — до 1,7 млн т. Зокрема в серпні було вироблено 1,3 млн т, що на 2,7% менше, ніж за відповідний період торік. Надої молока скоротилися на 2% (у червні-серпні).

Після двомісячного зростання перші жовтневі торги  GDT завершилися зниженням цін. Індекс цін опустився на 3%, а середня ціна продукції склала 2880 дол./т.

На сесії продовжилося зниження пропонованих обсягів. Вони зменшилися ще на 2 тис. т — до 35 тис. т.

Читайте також: Молочна карта: останні тенденції основних світових ринків

Пропорційно, в порівнянні з другими вересневими торгами скоротилася і кількість законтрактованої продукції — до 33 937 т. Схоже, що у серпні-вересні китайські покупці придбали все, що їм було потрібно на найближчий час. Число учасників аукціону знизилося до 166.

Та все ж, експерти очікують, що це лише «хитрий хід» з боку покупців задля того аби вигідно купити продукт. При цьому, зростання цін на нафту, яке відбулося в першій декаді жовтня, може призвести до зростання цін на наступних торгах.

США 

Виробництво молока в регіоні від початку 2016 року зросло на 1,7% та склало 64,9 млн т. Крім того, у серпні обсяг виробництва склав 8 млн т (+1,9%).

Американський ринок сухого молока демонструє активне зростання виробництва. Об’єми запасів на складах зменшуються. При цьому внутрішній попит залишається досить слабким. Основні обсяги СЗМ ідуть на експорт. На останніх торгах Чиказької торгової біржі (СМЕ) (кінець вересня) ціна тонни товару піднялася на 90 дол. — до 2100 дол.

Ціна на сироватку кормової якості в кінці вересня коливалася в межах 450-600 дол./т. Товар для харчової промисловості продавали по 600-700 дол./т.

Читайте також: Продавати гуртом: як невеликі виробники молока збираються диктувати свої умови

В той же час американське масло активно дешевшає. Основною причиною є сильне виробництво. Тонна продукту на кінець місяця коштувала 4,3 тис. дол., що на 4,5% нижче ціни фіксованої в середині вересня.

Ринок сиру також продовжує демонструвати зниження цін. При сильному виробництві та непоганому попиті така ситуація досить незвична. Оператори очікують, що в найближчому майбутньому сир почне дорожчати.

На кінець вересня оператори продавали Чеддер по 3,4 тис. дол., що на 7,55% нижче ціни середини місяця.

ЄС 

Виробництво молока в регіоні скорочується другий місяць поспіль. Так, за підсумками серпня обсяг виробництва скоротився на 0,9%, в порівнянні із липнем 2015-го — до 13,2 млн т. В той же час, загальне виробництво від початку року все ще в плюсі — 92,9 млн т (+2,7%).

Виробництво молочних продуктів експортного напрямку активно зростає. За сім місяці поточного року обсяг масла зріс на 8,7%, СЗМ — на 11,3%, СНМ — 5,6%, а сиру — на 2,3%.

Читайте також: Рости великим: чому треба стимулювати виробництво молока

Ціни на сир в регіоні продовжують активно рости. При цьому,  зростання стосується, як дорогих, так і дешевих видів сиру. В кінці вересня Гауду продавали по 3300-3600 дол./т, а Чеддер, в середньому, по 3350 дол.

Ціни на масло за два тижні зросли на 4,2% — до 4,4 тис. т. Зростання цін не стримує попиту на нього.

Сухе збиране молоко на початку жовтня оператори контрактували по 2,2 тис. т., що на 2,6% вище ціни середини вересня. Попит на продукт почав падати. Покупці не хочуть плати за нього таку ціну і чекають поки вона знизиться.

Основні імпортери

Китай

Не зважаючи на побоювання експертів, Піднебесна продовжує нарощувати імпорт молочних продуктів. Так, за вісім місяців поточного року Китай збільшив імпорт молочної продукції в натуральному виразі на 27,4% — до 1,6 млн т. У грошовому еквіваленті зростання сягнуло 13,8% — 4,4 млрд дол.

Найбільше зросли обсяги імпорту кисломолочних продуктів — до 13 тис. т, що на 143% більше, ніж за аналогічний період торік. Значним приростом також відзначилися згущене молоко (12,6 тис. т; +81,4%) та молоко і вершки (423,2 тис. т; +63,4%). В той же час, за вісім місяців скоротився імпорт лактози (6,7 тис. т; -16%) та СЗМ (142,9 тис. т; -2,2%).

Зокрема, приріст імпорту за період серпня 2016 до серпня 2015 спостерігався по сиру (+63,9%), дитячому харчуванню (+34,8%), маслу (+34,6%), сухій сироватці (+31,9%) та сухому незбираному молоку (+20,6%).

Росія

Виробництво. За даними Росстату, за січень—серпень 2016 року виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (за винятком мікропідприємств) склало 10 314,1 тис. т, що на 1,8% більше, ніж у 2015-му.

Обсяг промислового виробництва сирів і сирних продуктів від початку року склало 395,5 тис. т, що вище відповідного показника минулого року на 2,2%. Виробництво продукції з незбираного молока, в перерахунку на молоко, зросла на 1,9%, до 7 983,5 тис. т.. Обсяг масла вершкового знизилися на 6,3%, до 168,4 тис. т, сметани і сиру, навпаки, збільшилася на 0,7% (381,3 тис. т.) і 0,5% (274,0 тис. т), відповідно.

Імпорт. За даними ФТС Росії, з 1 січня по 28 серпня 2016 р імпорт сухого знежиреного молока склав 13,3 тис. т, що в 5,1 рази більше, ніж у 2015 році, сухого цільного молока — 7 тис. т (в 9,6 рази більше), сиру — 14,4 тис. т (-22,7%), масла вершкового — 7,8 тис. т (-5,8%). Сукупний обсяг імпорту пальмової олії, що використовується в переробних галузях, як замінник молочного жиру, у фізичному обсязі склав 562 тис. т. (+ 6,4% до 2015 р.), у вартісному вираженні — 393,9 млн дол. (-1,8% до 2015 г.).

Ціни. За даними ФГБУ «Спеццентроблік в АПК», на 26 вересня 2016 року середня ціна на реалізоване молоко від сільгосппідприємств склала 21,2 руб./кг (+ 0,7% за тиждень), що на 6,6% вище ціни аналізованого періоду 2015 року.

Станом на 26 вересня 2016 року середня споживча ціна на молоко (2,5-3,2% жирності) склала 48,9 руб./кг (+ 0,1% за тиждень), на масло вершкове — 425,3 руб./кг (+0,6%), на сири сичужні тверді і м'які — 433,9 руб./кг (+ 0,2%).

Яна Музиченко, експерт Асоціації виробників молока