Малопотужний "бум" або як "легкові" трактори змінюють ринок

Ринок тракторів в 2019 почав просідати. За перший квартал було імпортовано тракторів на 153,6 млн. доларів, що на 25% менше ніж торік, підрахували в Державній фіскальній службі України. "Таке падіння можна назвати стабілізацією після стрибка в 2017 році. В умовах відсутності доступних фінансових інструментів і певних цінових коливань зернового ринку, ми не бачимо потужного зростання попиту на трактори", — розповідав Юрій Войцеховіч, менеджер із розвитку бізнесу Massey Ferguson корпорації AGCO. Підтверджують це і у компанії "Мінетех". Через нестабільну передвиборчу ситуацію фермери зайняли вичікувальну позицію. "Станом на перший квартал 2019 року, попит та продажі дещо знизилися. Ми розуміємо, що для більшості головним фактором прийняття рішення щодо оновлення є майбутній розвиток країна. Тому фермери поки що притримують великі покупки», — говорить Іван Гордієнко, продакт-менеджер з самохідної техніки компанії "Мінетех".

Минулого року, за даними "Українського клубу аграрного бізнесу", був сплеск імпорту тракторів у кількісному виразі - 113,2 тис. одиниць проти 22,8 тис. у 2017 році. Якщо зазвичай трактори активно завозять з кінця зими по кінець квітня та в липні, то у 2018 році  продажі активно йшли в осінні місяці — наприклад, більше ніж 30 тис. штук в листопаді. Проте у вартісному виразі пікового значення імпорт тракторів сягнув у 2017 р. ($493 млн.), а у 2018 пішов на спад ($431 млн.). На думку експертів, це може вказувати на те, що відбувся певний зсув від дорожчої до дешевшої техніки та від більш потужних до менш потужних тракторів.

І вашим і нашим

"Ми зараз йдемо вниз до більш дрібних компаній. У нас було обмеження в тисячу гектар, потім ми знизили до 500 га. Зараз намагаємося знайти продукти для компаній, що мають 100-200 га", - заявляв у інтерв'ю Agravery.com заступник голови правління з корпоративного бізнесу Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) Олексій Волчков. Аналогічної думки притримуються й інші банки, які зрозуміли, що безпечніше працювати з декількома тисячами контрагентів, ніж з трьома великими гравцями. Тож почали більш прихильно ставитися до невеликих фермерів. Ті, в свою чергу, отримали інструмент для оновлення застарілих МТЗ та ЮМЗ на малопотужні імпортні моделі. "Невеликі господарства нині мають набагато кращі позиції ніж 4-5 років тому. По-перше через поступки банків та самих дилерських компаній. По-друге, через колосальну кількість пропозицій, якими переповнений ринок невеликих тракторів", — говорить Іван Гордієнко.

Ринок не міг не відреагувати на попит фермерів. Тим більше і в світі усе більше виробників техніки зміщують свій акцент з високопродуктивної техніки в бік малопотужних тракторів.  Наприклад, на британській виставці LAMMA 2019 такі новинки були у багатьох компаній.

Читайте також: Мороз і плодові: як садівники захищають майбутній врожай?

Все це змушує компанії переглядати модельний ряд і для України. Для прикладу, за цінами МТЗ на внутрішньому ринку вже кілька років доступний трактор Massey Ferguson MF6713. "Близько третини усіх поставок CLAAS припадає на наші "легковики" ARION 400 серії", - підтверджує менеджер з маркетингу CLAAS Україна Микола Сизоненко.

 CLAAS ARION 400. фото: CLAAS

Але агрохолдинги та середні господарства не змінюють своїм традиціям, тому стандартно купують трактори великої потужності, щоб мати змогу працювати широкозахватними машини та обробляти великі площі. "Серед них найбільш затребуванішими лишаються трактори потужністю 300-400 к.с — це 45% з загального обсягу імпорту тракторів", — розповідає Валерій Берлет, директор компанії "МАРКОМ".

Сервіс понад усе

Великих та малих фермерів споріднює те, що вони щороки стають все вимогливішими до сервісу та постачання запчастин. Як зазначає Валерій Берлет, на ринку наразі немає лояльності дилеру, адже ринок запчастин є конкурентним: "Самої техніки та статусу регіонального дилера вже недостатньо. Фермери хочуть розуміти, які вигоди від співпраці вони отримають".

"Перед усім важливо мати відповідність фактичної потужності із заявленими характеристиками, можливість працювати з системами автопілоту, ISOBUS, комфорт кабіни для оператора та, насамперед, — професійний та швидкий сервіс зі складом запчастин неподалік", - підтверджує думку експерта ринка Денис Сергієнко з ТОВ "Лебідь Агро".

Якщо говорити про технічне оснащення, то фермери звертають усе більшу увагу на рушії, універсальність трактора в транспортних та польових роботах й паливну економічність. "Спостерігається тяжіння фермерів до правильної комбінації коліс, баластування, більш продуктивної гідравліки та розширенню функціоналу трактор не лише в полі, а і на навантажувально-розвантажувальних роботах, перевезенні та роботі з передньонавісними агрегатами", — коментує Микола Сизоненко.

Автономні перспективи

Ринок тракторів буде надзвичайно конкурентним. Як зазначає Сизоненко, причиною є значний дефіцит обігових коштів у фермерів, недофінансованість сільського господарства в цілому та розмаїття дешевої китайської техніки. В гру вступатимуть і альтернати двигунам внутрішнього згорання. Адже розвинені країни відмовляються від дизелів, вимагаючи екологічних аналогів у вигляді електродвигунів. З точки зору енергоефективності, електродвигун із його 90% ККД не залишає шансів ДВЗ з його 35%. А коли ще звернути увагу на відновлювальні джерела енергії, то ДВЗ в явному програші.

Ще одним напрямом розвитку ринку є удосконалення систем точного землеробства, які нині удосконалює кожен західний бренд через елементи автономності. "Фактично зараз трактор може працювати у полі практично без участі оператора. За наявності заданих границь поля трактори, без участі оператора, можуть розвертатися, піднімати знаряддя, зменшувати швидкість і заходити в новий гон", — коментує продакт-менеджер компанії Case IH Анатолій Мацюк. 

Читайте також: Звернутись за викупом: специфіка та особливості купівлі техніки у лізинг

За оцінкою консультанта з техніки Руслана Оляднічука, щоб реалізувати ідею автономномності в повній мірі, виробникам необхідно вдосконалити гідравлічну систему та механізм узгодження швидкісного режиму двигуна відповідно до навантаження, оптимізувати операції при розвертанні та забезпечити високоякісним корегуючим сигналом. "В якійсь мірі, сьогодні часткова автономія вже проходить перевірку на реальних полях, але не допрацьованим лишається система розвороту та безпека роботи трактора в цілому", - впевнений він. Тому не дивно, якщо саме ці рішення в якості новинок отримає ринок тракторів.