Новини компаній: «Мрія» пропонує конвертувати євробонди на нові цінні папери

Про це повідомляється в оферті на обмін, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, обміну підлягають євробонди на $250 млн з купоном 10,95% річних і терміном обігу до 30 березня 2016 року, з яких в обігу залишаються цінні папери на $71,636 млн, єврооблігації на $400 млн з купонною ставкою 9,45% річних і терміном звернення до 19 квітня 2018 року, а також деякі інші зобов'язання.

Погодилися кредитори також отримають опціонні сертифікати (contingent recovery certificates) на €827,582 млн, нові акції або нові варранти агрохолдингу «Мрія», а також премію за згоду.

Кредитори можуть віддати перевагу отриманню готівки, замість реструктуризованих євробондів, сертифікатів, або нових акцій. Сума відшкодування буде визначена за допомогою аукціонів на вторинному ринку.

Термін надання згоди спливає 26 липня в 17:00 за Нью-Йоркським часом для учасників DTC або 27 липня об 11:00 за Лондонським часом для учасників інших клірингових систем. Зазначені дати можуть бути переглянуті.

Зазначається, що збори власників євробондів призначено на 31 липня 2018 року.

Агрохолдинг розраховує закрити операцію 8 серпня 2018 року або близько цієї дати, і провести розрахунок з кредиторами, які вважатимуть за краще готівкові — імовірно 31 серпня.

Нагадаємо, в травні 2017 року «Мрія» і IFC погодили умови реструктуризації заборгованості агрохолдингу: поділ його боргу на забезпечену і незабезпечену частини, а також умови реструктуризації забезпеченої частини боргу. Незабезпечений борг агрохолдингу перед IFC буде реструктуризовано на загальних для всіх незабезпечених кредиторів умовах.

Загальний борг «Мрії» тоді становив $1,087 млрд, з них $46 млн — кредити на робочий капітал, $7 млн — лізинг сільгосптехніки, $130 млн — забезпечені кредити, $904 млн — незабезпечені кредити.

Після реструктуризації сума забезпечених кредитів скоротиться до $ 62 млн, незабезпечених — до $ 213 млн. Ще $700 млн боргу буде конвертовано в акції, тобто кредитори стануть власниками холдингу, $63 млн загального боргу вже списані.

Таким чином, сумарна боргове навантаження «Мрії» після реструктуризації повинна скласти близько $330 млн.