Глобальний та український ринок насіння: обсяги та тренди

Глобальний ринок зерна та насіння

Згідно із даними Міністерства сільського господарства США (USDA), пшениця тримає, як і раніше, основну частку світових посівів сільськогосподарських культур. Щорічно її висівають на понад 200 млн га у світі.  Цікаво, що площі під соєю демонструють ріст за останні три роки (Латинська Америка та США), тоді як кукурудза та пшениця втратили 3% посівних площ. Тим не менше, ця культура продовжує залишатись основним драйвером для всіх країн. Ріпак, соняшник та бавовна займають близько 30 млн га щорічно і площі під ними є майже незмінними останні 10 років. Картина посівів достатньо стабільна, тож і у наступному сезоні слід чекати таких же показників із різницею у +/-5%. 

Світовий ринок насіння, після падіння у 2015 році, зараз зростає. Він виріс у 2016 році на 2%, і у 2017 році – на 6%. Загалом, комерційний ринок насіння продовжує рости та досяг цифри у $45 млрд. Основна культура на насіння – це кукурудза, найбільш об’ємна з точки зору товарообігу, на неї припадає $17,5 млрд, наступна – це соя ($8,5 млрд), і її частка постійно зростає. У насіння інших культур вкладають менше – $1-3 млрд, і їх кількість відносно стабільна. Якщо подивитись на відсотки, то обсяг купівель насіння кукурудзи станом на 2017 рік складає 39%, сої – 17%, рису – 7% та зернових – 6%, ріпак та соняшник – 4%.

Що стосується країн, то найбільше вкладається коштів у насіннєвий матеріал у Північній Америці – щорічно там витрачають більше $16 млрд, наступна за витратами – Азія, і тут помічена позитивна динаміка зростання обсягів закупівель. Останніми роками зростає частка Європи та  країн Латинської Америки. А ось закупівлі насіння у країнах Близького Сходу та Африки знаходяться на одному рівні та не перевищують $3 млрд. Якщо подивитись у відсотковому відношенні, то 36% закупівель – це Північна Америка, Латинська Америка – 17%. Дві ці країни покривають половину всього насіннєвого ринку за минулий рік. На країни Азії припадає 23%, Європи –  18%, та Близький Схід та Африка – близько 6%.

Втім, слід подивитись, детальніше, що відбувається на ринку з точки зору основних сільськогосподарських культур, та які тренди чекатимуть виробників надалі.

Зернові

Ситуація у світі

Посівні площі під зерновими у 2018 році дещо впали і склали 217 млн га. Основні чотири гравці у цьому сегменті - це Індія, Росія, Китай та ЄС, які вони сіють половину від усіх посівних площ світу.  Глобальний тренд останніх років – це зменшення посівних площ у США та Австралії, кожна країна втратила близько 3 млн га під цією культурою, віддавши перевагу більш рентабельним. Слід сказати, що вирощуванням зернових займаються багато країн, 70 із яких покривають разом лише 22% світового виробництва. Провідними лідерами є країни ЄС через те, що останніми роками вони збільшують площі під зерновими і активно працюють над врожайністю, відповідно, ними сукупно за останній рік вироблено 209 млн тонн зернових. За урожайністю лідером виробництва зернових є Єгипет (6,1 т/га), оскільки вони вирощуються на зрошенні, а клімат дозволяє збирати декілька урожаїв на рік.

Ситуація в Україні

Україна збільшила свій урожай, і за тенденціями виробництва ми не відстаємо від світових лідерів. Середня урожайність зернових у 2017 році склала 3,4 т/га, що дало нам урожай на рівні 33,5 млн тонн, і гарантувало сьоме місце серед топових виробників цих культур у світі. Серед трендів останнього часу – суттєве збільшення посівних площ у Росії.

Експорт та імпорт насіння

Цікаво, які  ж країни потребують імпорту насіння зернових культур.  Щорічно купується насіння пшениці твердої на $1,6 млрд при цьому, найбільшими лідерами по завозу є Нігерія, Судан та Малайзія. Для пшениці м’якої трохи інша картина, адже вона дорожча, аніж м’яка, якої щорічно завозиться лише на  $0,9 млрд і лідерами імпорту є Бельгія, Голландія та Нова Зеландія. Що  стосується України, то щорічна потреба у насінні зернових складає 1,5 млн тонн, проте виробники велику кількість насіння розмножують локально, тому із цієї кількості агрономи щорічно купують близько 200-250 тис. тонн. Тільки 5% із них відноситься до супереліти, 30% – до еліти, і 50% – до першої репродукції.

Щодо стосується імпорту насіння зернових в Україну, то він суттєво скоротився, з 3 тис тонн до 2 тис. тонн (основні постачальники Польща, Угорщина, Чехія). Аналогічна ситуація по експорту насіння (основні імпортери – Білорусь, Ізраїль, Молдова). Цікаво, що дослідженнями компанії Kleffmann, українські аграрії щорічно висівають понад 700 сортів зернових культур, 300 з яких – це озима пшениця. Постачають їх 54 компанії як виробники, так і дистриб’ютори, а частину насіння аграрії завозлять самостійно і воно не є зафіксованим у «Реєстрі сортів…».

Читайте також: Аграрний 2018-й: ключові молочні тренди

Кукурудза

Ситуація у світі

У  світовому масштабі кукурудзи висівається 189 млн га. Лідерами є Китай, США та Бразилія, вони покривають 50% площ. Особливістю поточного сезону є те, що Китай та Бразилія суттєво збільшили площі під кукурудзою відносно минулих років в той же час площі у Європі зменшились на 1 млн га. Перші 10 країн у рейтингу виробників покривають 73% всіх площ під кукурудзою, інші 103 країни – висівають 52 млн га кукурудзи, і мають 27% площ. Що стосується урожайності, то найбільше отримують кукурудзи у США – 11, 2 т/га, тоді як в Україні – 7,4 т/га.

Ситуація в Україні

Щорічно українські агрономи потребують 80 тис. тонн насіння кукурудзи. Україна офіційно завозить десь 30 тис. тонн, тобто, 25-27% від потреби, а інше розмножується локально. Більше 14 тис. господарств офіційно вирощують кукурудзу.

Експорт та імпорт насіння

Найбільше мають потребу у імпорті насіння Німеччина, Малайзія та США, загально ці країни покривають 26% світової потреби, яка цвілому складає майже 3 млн тонн насіння, або $3 млрд.

Що стосується України, то до нас найчастіше імпортується із Румунії, Швейцарії, Сербії, Угорщини. Основним імпортером насіння кукурудзи, а це близько 5 тис. тонн, є Білорусь, перспективними  країнами-імпортерами є Казахстан, Узбекистан, вони активно цікавляться українською кукурудзою. Українські фермери вирощують більше 400 гібридів від 55  різних компаній.

Читайте також: Аграрний 2018-й: залізна сімка аграрної логістики

Соя

Ситуація у світі

Третя за важливістю культура у світі. Її площа сягає 129 млн га у світі  станом на цей рік. І її площі продовжують зростати. Бразилія США та Аргентина є лідерами виробництва і покривають 71% світових площ, але багато і ГМО насіння яке потрапляє із них до інших країн, зокрема і України.  Десять країн є лідерами за виробництвом і займають 96% площ під соєю, на решту 34 країни, припадає лише 4%.

Ситуація в Україні

На сьогодні 2,6 т/га, це менше, ніж у лідерів, але за рахунок того, що в країні не вся соя  має  ГМО статус - це достатньо непоганий результат.

Експорт та імпорт насіння

Найбільше у світі потребує насіння сої Пакистан (68% від загальної потреби у 2 млн тонн насіння, або $1 млрд у грошовому еквіваленті_. Щорічна потреба українських агровиробників у насінні сої становить 250 тис. тонн, завозиться лише 2 тис. тонн щорічно, і це в основному канадська селекція, а от експорт  соєвих бобів на насіннєві  цілі – майже відсутній. Вирощуванням сої  загалом в Україні займається більше 11 тис. господарств, найбільше у Полтавській області – 1383 господарства.  Вони вичівають 118 різних  сортів сої від 34 компаній.

Соняшник

Ситуація у світі

За останні роки тільки дві країни збільшують площі під соняшником – це Україна та Росія. Спільно із країнами ЄС ми тримаємо 70% всіх посівних площ. Топ-10 покривають 94% площ, а 14 країн – решту. 

Ситуація в Україні

Україна є одним із лідерів виробництва соняшнику, завдяки гарній урожайності на рівні із країнами ЄС, завдяки великим посівним площам. Та ж  Росія має більші площі, проте меншу урожайність і загальне виробництво, завдяки чому посідає друге місце. Найбільша кількість господарств, які займаються соняшником, знаходиться на Дніпропетровщині – приблизно 2800 та на Кіровоградщині – 2500.

Експорт та імпорт насіння

Основними глобальними країнами-імпортерами насіння соняшнику є Росія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди і Україна. Ці п’ять країн покривають 36% світового імпорту соняшнику. Що стосується України, то щорічно ми висіваємо 25 тис. тонн насіння соняшнику, і імпортуємо приблизно таку ж кількість.

Насіння закуповується у більшості для потреб переробки. Основними країнами де Україна закуповує насіння соняшнику є Туреччина, США, Росія, Казахстан та ще у 29 країнах світу. Що стосується експорту насіння соняшнику з України, то ми його майже не продаємо в основному Італії, Німеччині та Польщі. В Україні вирощується 314 різних гібридів соняшнику від 50 компаній.