«Укрзалізниця» розмістила 5-річні єврооблігації на $300 млн

Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця».

«За результатами прайсингу ставка дохідності за єврооблігаціями склала 7,875% річних, що є нижчою за купон з випуску облігацій 2019 року. Інвестори проявили високу зацікавленість у фінансуванні товариства — попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії, заявки на фінансування отримано від 70 інвесторів, що в основному представляють Велику Британію та Швейцарію», — розповідає Іван Юрик, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця».

За словами Юрика, на тлі складного попереднього фінансового року варто відзначити довіру інвесторів до «Укрзалізниці» як до відповідального позичальника, який належно обслуговує свої фінансові зобов’язання. Зважаючи на нормативні обмеження та відповідно обмежений ресурс на місцевому ринку, міжнародний ринок капіталу є надійною альтернативою та прозорим джерелом фінансування за ринковою ставкою для «Укрзалізниці».

«Кошти, які будуть залучені під час випуску, будуть направлені на рефінансування існуючого боргу з метою зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність. Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфелю „Укрзалізниці“, а виключно знизить заборгованість у короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії», — пояснює в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця».

Слід додати, що залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами та букраннерами випуску — провідними міжнародними інвестиційними банками J.P. Morgan та Dragon Capital та за підтримки міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» взяла 900 млн гривень кредиту на виплату зарплати.