Світ олії та зерна: виробники цукру сподіваються на зростання виробництва етанолу

Курс гривні до долара минулого тижня продовжував слабшати. Національний Банк України в середині тижня для стримування ослаблення гривні продав на аукціоні валюти на суму в 12,7 млн ​​доларів за курсом 26,1-26,17 гривень за долар. Відзначимо, що НБУ вийшов з пропозицією валюти на 100 млн доларів, тоді як банки подали заявки на 17 млн ​​доларів.

Вересневий звіт USDA, який вийшов на минулому тижні, підніс деякі сюрпризи біржовому ринку аграрної продукції. Несподівано для аналітиків і трейдерів міністерство сільського господарства США підвищила прогноз врожайності сої та кукурудзи в країні. Більшою мірою завдяки цьому були переглянуті в сторону зростання прогнози світового виробництва цих культур. Однак на відміну від кукурудзи, прогнози кінцевих світових запасів сої були знижені в порівнянні з серпневими очікуваннями за рахунок підвищення прогнозів її світового споживання і зниження початкових запасів.

Прогнози світового виробництва і кінцевих запасів пшениці були знижені в вересні через зниження прогнозів урожаю в Австралії і ЄС, а також перегляду в бік зниження початкових запасів. USDA знизив прогноз діапазонів середньорічних цін в господарствах США по кукурудзі з 2,9-3,7 дол/бушель до 2,8-3,6 дол/бушель, по сої з 8,45-10,15 дол/бушель до 8,35-10,05 дол/бушель, по пшениці 4,4-5,2 дол/бушель до 4,3-4,9 дол/бушель.

Аналітики і трейдери, опитані агентством Bloomberg минулого тижня, були нейтрально налаштовані щодо динаміки цін на зернові та олійні, в той же час більшість аналітиків і трейдерів були позитивно налаштовані щодо динаміки цін на цукор-сирець в надії на збільшення виробництва етанолу в Бразилії .

Пшениця: зростання - 7, зниження - 3, нейтрально - 10.

Кукурудза: зростання - 4, зниження - 6, нейтрально - 11.

Соя: зростання - 6, зниження - 8, нейтрально - 7.

Цукор-сирець: зростання-5, зниження-2, нейтрально-4.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку пшениці

Аграрне відомство Франції підвищило прогноз виробництва пшениці в країні в 2017 році на 1 млн тонн до 37,8 млн тонн, що на 37% перевищує показники врожаю минулого року.

ABARES знизив прогноз виробництва пшениці в Австралії в 2017/18 році з 23,98 млн тонн до 21,64 млн тонн, на тлі посушливої ​​погоди в усіх регіонах країни. Це на 1/3 нижче рекордного виробництва пшениці в 32,64 млн тонн в минулому році.

Сирія скасувала угоду з купівлі 1 млн тонн російської пшениці у маловідомого на ринку продавця через труднощі з банківськими розрахунками і постачанням.

За прогнозом FranceAgriMer експорт пшениці з Франції за межі ЄС в 2017/18 році подвоїться і складе 10,2 млн тонн, кінцеві запаси зростуть в порівнянні з минулим роком на 500 тис тонн до 3,4 млн тонн.

Strategie Grains підвищив прогноз виробництва м'якої пшениці в ЄС в 2017 році на 1,5 млн тонн до 142,5 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку кукурудзи

Аграрне міністерство Китаю підвищило прогноз виробництва кукурудзи в країні в 2017 році на 1,8 млн тонн до 212,5 млн тонн. Прогноз імпорту був підвищений на 500 тис. тонн до 1,5 млн тонн.

Аграрне відомство Франції очікує, що виробництво кукурудзи в країні в 2017 році складе 12,75 млн тонн, що на 9% вище показників врожаю минулого року.

Китайський уряд поставив за мету довести до 2020 року вміст етанолу в суміші з бензином до 10% для зниження шкідливих викидів і скорочення запасів кукурудзи. Якщо ця мета буде досягнута, то на виробництво етанолу Китай буде щорічно використовувати 45 млн тонн кукурудзи.

Ізраїльські компанії придбали на тендері 30 тис. тонн кукурудзи чорноморського походження з поставками листопад-грудень за ціною C & F-173 долл/тонна.

Зернова біржа Розаріо підвищила прогноз посівних площ кукурудзи в Аргентині в 2017/18 році з 5,85 млн га до 6,2 млн га, виробництво кукурудзи очікується на рівні 41 млн тонн.

Аналітики Informa очікують, що посівні площі кукурудзи в США в 2018 році зростуть в порівнянні з 2017 роком на 1,22 млн акрів і складуть 91,88 млн акрів.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку олійних

Аграрне міністерство Китаю підвищило прогноз виробництва сої в країні з 93,2 до 94,5 млн тонн.

Зернова біржа Розаріо очікує, що виробництво сої в Аргентині в 2017/18 році складе 54,5 млн тонн (прогноз USDA становить 57 млн тонн).

Аналітики Informa очікують, що посівні площі сої в США в 2018 році скоротяться в порівнянні з 2017 роком більше, ніж на 1 млн акрів і складуть 89,06 млн акрів.

За даними асоціації NOPA (США) її учасники в серпні переробили 142,4 млн бушелів сої в порівнянні з 144,7 млн бушелів в липні і 131,8 млн тонн сої в серпні минулого року.

Джерело: Bloomberg

Головні події на суміжних ринках

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 15 вересня знизилося на 7 і склала 749, кількість активних газових бурових установок впало на 1 до 186. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 15 вересня зросла на 10 і склала 112, активних газових не змінилося, залишившись на рівні 100.

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень до 8 вересня зросли на 5,9 млн барелів, запаси дистилятів впали на 3,2 млн барелів, запаси бензину знизилися на 8,4 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга зросли на 1 млн барелів. Видобуток нафти в США на тижні 2-8 вересня становив 9,35 млн барелів проти 8,78 млн барелів тижнем раніше.

Міністр нафти Іраку заявив, що Ірак і інші виробники бажають скоротити видобуток ще на 1%. Ірак зараз видобуває 4,32-4.35 млн барелів на добу, і перевиконує план скорочення видобутку, який передбачає її зниження на 210 тис. барелів на добу.

Vitol, найбільший в світі незалежний нафтотрейдер, збільшив позики державним компаніям в Казахстані на умовах "готівку в обмін на нафту" до 5 млрд доларів.

Джерело: Bloomberg