Світ олії та зерна: чому Чикаго не вірить в кукурудзу

Курс української гривні до долара практично не змінився на минулому «короткому» робочому тижні. Національний банк України в черговий раз поповнив золотовалютні резерви країни, викупивши на аукціоні 50 млн доларів. Також НБУ зняв обмеження на обсяги зняття валюти фізичними особами з депозитних та поточних рахунків (раніше ця сума становила 250 тис. гривень у валютному еквіваленті).

Курс єдиної європейської валюти до долара США активно зміцнювався і переступив позначку в 1,2 долара за євро очікуючи, що на вересневому засіданні ЄЦБ буде оголошено про поступове згортання програми викупу активів. У той же час, даний курс євро може і змусити ЄЦБ почекати з ухваленням такого рішення.

Ціни на нафту знижувалися на минулому тижні скоріше не всупереч, а завдяки урагану Харві, який панував на південно-західне узбережжя США. У штаті Техас, найбільш постраждалому в даний момент від наслідків урагану, змушені були закритися великі місцеві НПЗ, що одночасно призвело до зниження попиту на нафту і зростання попиту і цін на продукти її переробки.

На ринку сільськогосподарської продукції на Чиказькій товарній біржі серйозно просіли котирування контрактів на кукурудзу. Нинішні crop-тури в США показують, що незважаючи на те, що показники врожайності кукурудзи в основних штатах неоднорідні і нижче показників врожайності минулого року, поточна врожайність кукурудзи в США перевищує середнє значення за останні 3 роки.

Аналітики і трейдери, опитані агентством Bloomberg минулого тижня, були негативно налаштовані щодо динаміки цін на кукурудзу і сою і нейтрально по відношенню до динаміки цін на пшеницю.

Пшениця: зростання - 4, зниження - 3, нейтрально - 9.

Кукурудза: зростання - 4, зниження - 7, нейтрально - 6.

Соя: зростання - 3, зниження - 7, нейтрально - 7.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку пшениці

Саудівська Аравія завершила процес покупки 490 тис. тонн пшениці з поставками жовтень-грудень. Середня ціна склала CIF-219 долл/тонна.

Асоціація фермерів Німеччини очікує, що виробництво озимої пшениці в 2017 р в країні складе 23,4 млн тонн, що на 3% нижче за показники минулого року.

Російське агентство IKAR підвищило прогноз виробництва пшениці з 77-80 млн тонн до 79-82 млн тонн, прогноз виробництва зернових підвищено з 127 млн ​​тонн до 128,5-131,5 млн тонн. Експорт пшениці в 2017/18 році становить 30-32 млн тонн.

SovEcon підвищив прогноз врожаю пшениці в Росії в 2017 році на 1 млн тонн до 78,9 млн тонн. Прогноз виробництва зернових був збільшений з 125,2 до 127,6 млн тонн.

Алжир придбав 590 тис. тонн борошномельної пшениці за ціною CIF-200-201 дол/тонна.

IGC підвищив прогноз світового виробництва пшениці в 2017/18 році на 10 млн тонн до 742 млн тонн, завдяки підвищенню прогнозу виробництва в Росії на 9 млн тонн і в Україні на 2,5 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку кукурудзи

ЄС підвищив прогноз врожайності кукурудзи в 2017 році в країнах союзу з 6,83 до 6,93 тонн з гектара.

На думку аналітиків приватної компанії Celeres урожай кукурудзи в Бразилії в 2017/18 році складе 95,8 млн тонн у порівнянні з 100,7 млн ​​т в 2016/17 році.

Імпорт кукурудзи в Китай в липні склав 910 тис. тонн, з них Україна поставила в країну 609 тис. тонн.

Південнокорейська MFG придбала 60 тис. тонн кукурудзи з постачанням в грудні за ціною CIF-185 долл/тонна.

Бразилія ввела 20% імпортне мито на етанол для захисту місцевих виробників від зростаючого імпорту з боку США.

Південнокорейська NOFI придбала 207 тис. тонн кукурудзи з постачанням грудень-лютий за ціною СIF-183-187 дол/тонна.

IGC знизив прогноз світового виробництва кукурудзи в 2017/18 році на 3 млн тонн до 1,017 млн ​​тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку олійних

За прогнозом Украгроконсалта, внутрішній обсяг переробки сої в Україні в 2017/18 році складе 22% від загального обсягу виробництва. У 2016/17 р і 2015/16 р ці цифри становили 23% і 28% відповідно.

Експорт пальмового масла з Індонезії за період січень-червень склав рекордні 13,25 млн тонн, що на 20% вище, ніж за той же період минулого року.

Аналітики приватної компанії Celeres прогнозують, що урожай сої в Бразилії в 2017/18 році складе 109,1 млн тонн у порівнянні з 113,8 млн тонн в 2016/17 році на тлі більш низької врожайності.

На тендері єгипетського GASC з придбання 30 тис. тонн соєвого і 10 тис. тонн соняшникової олії, мінімальні цінові пропозиції склали CIF-824,5 дол/тонна (соєве масло) і CIF-815 долл / тонна (соняшникова олія).

IGC підвищив прогноз світового виробництва сої в 2017/18 році на 2 млн тонн до 347 млн ​​тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на суміжних ринках

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 25 серпня знизилася на 4 і склало 759, кількість активних газових бурових установок впало на 2 до 180. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 25 серпня знизилася на 6 до 116, активних газових зросла на 9 до 102.

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень до 18 серпня знизилися на 3,33 млн барелів, запаси дистилятів виросли на 28 тис. барелів, запаси бензину впали на 1,22 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга впали на 500 тис. барелів. Видобуток нафти в США на тижні 12-18 серпня склала 9,53 млн барелів проти 9,5 млн барелів тижнем раніше.

Через ураган Харві станом на минулу неділю обсяг виробництва на узбережжі Мексиканської затоки скоротився на 22%, також змусивши знизити видобуток виробників в Південному Техасі на сланцевий родовищі Eagle Ford.

Exxon Mobil Corp. повідомила про скорочення завантаження свого НПЗ в Бомонт (Техас), потужність якого становить 362 тис. барелів на добу. За оцінками енергетичного інвестиційного банку в Х'юстоні, сукупне зниження переробних потужностей може досягти 30%, якщо ураган Харві переміститься в напрямку Луїзіани.

Джерело: Bloomberg