Новини компаній: «Мрія» завершила реструктуризацію боргу на $1,1 млрд

Агрохолдинг «Мрія» 21 серпня успішно завершив реструктуризацію боргу, повідомили в прес-службі компанії.

В результаті реструктуризації загальне боргове навантаження «Мрії» знизилося з $1,1 млрд до $309,5 млн, включаючи $49,3 млн забезпеченого боргу, $208,1 млн реструктуризованого незабезпеченого боргу, $46 млн робочого капіталу і $ 6,1 млн лізингових програм на закупівлю обладнання.

Компанія буде обслуговувати реструктурований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу Мрії, що зайняв більше трьох років. В результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредиту, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент», — говорить генеральний директор «Мрії» Саймон Чернявський.

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи агрохолдингу, включаючи весь земельний банк, інфраструктуру, виробництво та обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Великобританія) шляхом продажу. В результаті Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи Мрія і, в свою чергу, повністю належить існуючим кредиторам Мрії.

Відповідно до західних стандартів корпоративного управління Mriya Farming PLC має незалежна рада директорів, обраний його кредиторами і акціонерами, в який, в тому числі, входять колишній міністр сільського господарства Олексій Павленко і колишній керуючий ЄБРР в Україні Камен Захарієв.

«Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні під керівництвом Чернявського в якості генерального директора.

Також повідомляється, що 23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону Компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами Меморандуму.

Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham & Watkins.

Довідка:

«Мрія Агрохолдинг» — велика агропромислова компанія України. Оперує шостим за розміром земельним банком в Україні. Заснована 1992 року. Обробляє близько 180 тис. га землі в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Продукція експортується у більш як 20 країн світу.