Аграрний 2016-й: цукровий прорив десятиліття

Світ.

Неврожай в Бразилії та Індії скоротив пропозицію цукру на міжнародному ринку. Також варто взяти до уваги скорочення виробництва в Таїланді через посуху. Відповідно регіон Індійського океану відчував значну потребу в цукрі, яку змогли використати на свою користь українські цукровари.

Світові ціни на цукор досягли чотирьохрічного максимуму у вересні — індекс ФАО цін на цукор склав 285,6 пункти. При цьому він на 75% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Різкий сплеск цін на цукор обумовлений зміцненням бразильського реала, який в серпні подорожчав на 2% відносно долара США. Також світові котирування цукру формувалися під впливом очікуваного значного дефіциту на світових ринках в 2016/2017 роках та скорочення товарних запасів Азії.

Після такого зростання ціна на цукор трохи просіла, але із початком 2017-го почала відновлюватися. Станом на 6 січня ціна складає 543,4 дол./т на цукор білий (Лондон) і 457,45 дол./т на цукор-сирець (Нью-Йорк).

Україна.

Посівна-2016. Вже весною було зрозуміло, що площі під цукровим буряком збільшаться (в порівнянні із минулим роком). Так, зростання було невеликим, проте загальна посівна площа наблизилась впритул до 300 тис. га. В порівнянні із 90-ми така площа може здатися мізерною, але урожайность збільшилась вдвічі.

Сприятлива погода позитивно позначалась на динаміці росту буряків і в липні прогноз на виробництво цукру складав 2 млн т. Проте серпнева та вереснева спека доволі сильно зменшила прогноз виробництва — 1,85-1,9 млн т цукру.

Переробка. Сезон цукроваріння розпочався 20 серпня із пуском Іллінецького цукрового заводу. Впродовж серпня, вересня, жовтня продовжувались пуски заводів. Останнім виробництво розпочав ПАТ «2-ий ім. Петровського цукровий завод» (4 листопада), ставши 42 заводом у списку тих, які розпочали сезон.

Незважаючи на не дуже сприятливі погодні умови, станом на 5 січня на переробку було прийнято 13,88 млн т цукрових буряків (+40% в порівнянні із аналогічною датою попереднього року). Цукрових буряків не тільки більше, вони і кращої якості — вищі як показники цукристості при прийманні, так і виходу цукру — 17,65% та 14,69% відповідно.

Із цих буряків вже зараз отримали 2 млн т цукру (якщо бути точною, то 2,003 млн т) і ще 3 цукрових заводи продовжують виробництво. Найстійкішими в цьому сезоні є ТОВ «Хмільницьке» ВП Жданівський ц/з,  ТОВ «Юкрейн Шугар Компані» та ТОВ «Волочиськ-Агро» ВП Наркевицький ц/з.

Зовнішня торгівля.  Найбільша знаковість цього року в тому, що Україна почала масовий експорт цукру. Коли в 2014 році експорт складав 6,2 тис. т, у 2015 — 114,8 тис. т, то за 11 місяців 2016 року обсяги поставок закордон перевищили 335 тис. т і відвантаження продовжуються і далі. Цікавим є не лише обсяг, а й географія експорту. Раніше левова частка продажів припадала на країни ближнього зарубіжжя (2014 р. —Киргизстан та Молдова; 2015 р. — Киргизстан, Румунія, Казахстан), то в 2016 р. «вистрілили» Шрі-Ланка та М’янма — 44,9 тис. т і 10,99 тис. т. Українські підприємства і далі продовжують працювати із компаніями із Грузії, Казахстану і Азербайджану, проте вже немає такої «зацикленності», ведеться робота над активною диференціацією ринків збуту.

Причина такого експортного буму не тільки у дуже сприятливих світових цінах, а й планомірному підвищенні якості цукру, адже без цього не можливе як розширення географії, так і обсягів зовнішніх продажів. Саме цьому питанню буде присвячений наступний рік, який ми розпочнемо з першого міжнародного конгресу для виробників та переробників цукрових буряків Sugar World 2016, що буде присвячений питанням підвищення якості цукрового буряку та цукру, а також говоритимемо про експортні перспективи як передумови нарощення виробничих потужностей.

Чого варто очікувати від 2017 року?

Світ. Думки більшості експертів сходяться в тому, що сезон 2016/17 МР буде дефіцитним — зростання виробництва не зможе покрити збільшення споживання — 171 млн т проти 174 млн т (дефіцит 2,6 млн т). В 2017/18 МР ситуація зміниться на протилежну — на ринку спостерігатиметься надлишок у розмірі 3,5 млн т.

Україна. Ми прогнозуємо збільшення площ під буряком та поступове повернення втрачених позицій у структурі посівів. Вже зараз є підтверджена інформація про збільшення посівів цієї культури від великих виробників.

Ще одним фактором, який буде грати важливу роль в 2017 р., є розширення «Радехівського цукру» (купівля 6 заводів в Тернопільській області, які раніше належали «Мрії») та наполеонівські плани із трикратного збільшення потужностей «Ukrainian Sugar Company». Адже забезпечення роботи цукрового заводу буряком потребує планомірної роботи і вже зараз проведення планування посівів та проведення переговорів із «давальцями». Також з огляду на вищезазначене, відбудеться зміна у розкладі найбільших виробників цукру —«Радехівський цукор» буде посилювати свої позиції.

І два лейтмотиви року – якість та експорт. Внутрішній ринок стагнує, а дефіцитність світового та вже налагоджені контакти із закордонними партнерами стануть основою розвитку галузі.

Довідково: Перший міжнародний конгрес для виробників та переробників цукрових буряків Sugar World 2016 пройде 28 лютого в концерт-холі «Оазис». Це єдина галузева подія до якої долучаться власники, керівники та топ-менеджемент всіх цукрових заводів, компаній та найпотужніших підприємств, які займаються виробництвом буряку та цукру.

Руслана Бутило, керівник аналітичної служби НАЦУ «Укрцукор»