Реклама

Хто купує і продає агроактиви в Україні?

Коментарі

0

керівник з корпоративного бізнесу Kreston GCG.

Найбільші угоди останніх років на аграрному ринку України. 

В останні три роки ні Україні, ні українським компаніям на міжнародних ринках боргового капіталу не вдавалося розмістити євробонди. Однак на початку 2017 року агрохолдинг Kernel Holdings S.A. випустив п'ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%. Облігації отримали рейтинг «B+» агентством Fitch і «B» агентством S&P, відповідно на два та один рівень вищий за рейтинг державних облігацій України.

"Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку "Кернел" припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії, а продукція компанії йде більш ніж в 60 країн світу. Переробні потужності "Кернел" складають три млн тонн насіння соняшнику на рік, що дозволяє отримати 1,3 млн тонн соняшникової олії і близько 1,2 млн тонн соняшникової шроту. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи - Kernel Holding, обертаються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Як зазначається, заявки на дебютні облігації Кернел перевищили $2 млрд. "Це знакова угода для Кернел і України, оскільки ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після трирічного застою і завершили угоду до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел і значної довіри міжнародної спільноти інвесторів до компанії", - прокоментували в компанії. У переддень розміщення менеджмент Кернела в рамках roadshow провів конференцію з потенційними власниками бондів, де мажоритарний акціонер і голова аграрної групи Андрій Веревський заявив, що в разі успішного розміщення облігацій на $500 млн компанія зможе реалізувати свою інвестиційну програму, зокрема, купити завод по переробці олійних і поповнити земельний банк на 200 тис. га. Для добору додаткових 200 тис. га цього компанія вийшла до комітету кредиторів «Мрія Агрохолдинг» з пропозицією про покупку активів. Інвестиційні обмеження з боку Кернел на угоду склали 150 млн. дол. Виходячи з цих даних і з огляду на корекцію на вартість посіяного врожаю, землі "Мрії" оцінені в $700 за гектар. Однак угоді не судилося здійснитися.

З початку 2014 року швейцарський холдинг Glencore International змінив свою стратегію присутності на українському ринку: після активної експансії група виставила на продаж частину своїх активів, у тому числі елеваторний бізнес. Елеваторні активи Glencore в Україні були під управлінням дочірньої структури «Об'єднана елеваторна компанія» і нараховували близько 20-ти елеваторів, загальною ємністю понад 1 млн. тонн. Об'єднана елеваторна компанія виставила на продаж близько 80% своїх елеваторних потужностей, що знаходяться переважно в Луганській, Запорізькій. Харківській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

У 2015 році структури групи «Приват» купили один з елеваторів в Дніпропетровській області

У наприкінці 2015 року кіпрська Novaagro Limited набуває ТОВ «Борова-Агро» (Харківська обл.), ТОВ «Троїцьке-Агро» і «Рубіжне-Агро» (обидва - Луганська обл.) Та ПАТ «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (Сумська обл. ). Група компаній «Прометей» Рафаеля Горояна в першій половині 2016 року оформила контроль над Чотирбоцким хлібоприймальним підприємством (Хмельницька обл.), Снігурівським комбінатом хлібопродуктів (Миколаївська обл.) і Помошнянскім елеватором (Кіровоградська обл.).

У лютому Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «РВ-Капітал» (входить до ГК «Прометей») купити шість елеваторів в Запорізькій області. Серед них - ТОВ «Томак-Агро», ПрАТ «Більманське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Василівка-Агро», ПрАТ «Гайчур-Агро», ПрАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів» (два активи).

У березні 2017 року Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл голландської компанії Jerste B.V, яка належить найбільшому виробнику соняшникової олії холдингу "Кернел", на придбання понад 50% акцій 10 агропідприємств, які належать компанії "Гленкор Грейн Україна" дочірній структурі Glencore International AG. Kernel має намір придбати контрольний пакет в таких підприємствах: ТОВ "Чернівчанка-агро" (Вінницька область), ТОВ "Бужанська" (Черкаська область), ПП "Віта-Колос" (Черкаська область), ТОВ "Інтерагроінвест" (Київська область), ТОВ "Кряж і К" (Вінницька область), ТОВ "Лучанське-2" (Київська область), ТОВ "Мрія" (Вінницька область), ТОВ "Поділ" (Черкаська область), ТОВ "Світанок" (Київська область) та ТОВ "Федюківка Агро".



Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама