Вітчизняне не замінить: основні тенденції ринку тракторів України

Продажі нових тракторів в Україні знизилися. Це призвело до скорочення їх виробництва та імпорту (див. графіку). На цьому фоні дещо пожвавилися поставки білоруських машин. Одна з причин — остерігаючись можливого введення імпортного мита на білоруську техніку, дилери вирішили перестрахуватися і поповнити склади.

Ще одна тенденція минулого року — ріст імпорту вживаної техніки. Але в цілому її частка в структурі продажів залишилася невеликою. Дія 10-відсоткового мита обмежувала попит на потримані машини. Крім того, багатші комплектації європейських тракторів часто роблять техніку до 5 років не конкурентною за ціною з новою, завезеною офіційними дилерами. Тому, як і попередні роки, більшість вживаних тракторів, що імпортували до нас, відпрацювали більше десяти років.

Ключовим в 2015-му залишався сегмент енергонасичених тракторів (потужністю понад 120 к. с.). Сегмент представлений великою кількістю гравців. Причому жоден із них не має домінуючих позицій.

Традиційним лідером серед постачальників потужних тракторів є американська компанія John Deere, але її частка не перевищує чверті ринку. Цей виробник є одним із перших, хто прийшов на український ринок після розвалу СРСР і досі залишається найбільш популярним серед аграріїв за рахунок надійності техніки і простоти її обслуговування. Свідченням цього є те, що на трактори John Deere припало понад 70% вживаних машин, завезених торік в Україну. Продажі нових тракторів стримують високі ціни та велика кількість вживаної техніки на ринку.

У сегменті міні-тракторів потужністю до 50 к. с. домінують китайські виробники. Їх частка перевищує 90%

Бренди корпорації CNH (Case ІН, New Holland) традиційно займають більше третини імпортних поставок. Вони конкурентніші за ціною, мають ширші дилерські мережі, політика збуту в корпорації більш агресивна, ніж у конкурентів. Case ІН почав масово постачати трактори набагато років раніше, ніж New Holland, але сьогодні обидва бренди показують приблизно однакові обсяги продажів. Проте Case ІН краще представлений серед тракторів потужністю понад 500 к. с., а New Holland значно більше продає тракторів потужністю до 250 к. с.

З трьох «тракторних» брендів корпорації AGCO, представлених в Україні — Massey Ferguson, Challenger, Fendt, найкраще продаються останні. Трактори Fendt — найсучасніші машини на ринку, в них використовується велика кількість електроніки, яка мінімізує втручання людини в технологічний процес, що робить їх продуктивнішими і економнішими за конкурентів. Але такі трактори занадто складні для середніх і малих господарств, тому Fendt продає в Україні в основному модель 936 Vario потужністю 360 к. с., яка орієнтована на агрохолдинги і великі підприємства. Challenger традиційно займає лідируючі позиції серед постачальників гусеничної техніки. Хоча в останні роки всі найбільші виробники в світі перевели найпотужніші трактори на гусениці і складають конкуренцію Challenger, в тому числі і в Україні.

В сегменті просапних тракторів 50—120 к. с. без конкуренції залишається Мінський тракторний завод (МТЗ) з часткою понад 80%. Але китайські та європейські виробники збільшують присутність в цьому сегменті. Аграрії все частіше звертають увагу на більш сучасну техніку, адже основна модель МТЗ — «Беларус-82» — без значних змін виробляється з 1993 року

Родинна компанія Claas стрімко збільшує присутність на ринку після купівлі тракторного заводу в Франції. За останні роки виробник доповнив модельний ряд потужними моделями і сьогодні представлений у всіх ключових сегментах. Основою прориву Claas в Україні є вихід на ринок моделі класичного трактора Axion 900-ї серії, яка нав’язала конкуренцію іншим виробникам тракторів потужністю 300—400 к. с. Цей сегмент є найбільш затребуваним серед вітчизняних аграріїв. Враховуючи поставки традиційних моделей, Claas вдалося зайняти більше 10% ринку, тоді як кілька років тому його частка не перевищувала 5%. Зважаючи на те, що Claas намагається розвивати в Україні щонайменше чотири модельні ряди тракторів потужністю від 200 до 600 к. с., його майбутнє на вітчизняному ринку виглядає перспективним.

Серед інших виробників значну частку займає МТЗ, але через низькі ціни в грошовому вираженні білоруський виробник не дотягує до 10% ринку. Найбільше МТЗ продає тракторів на 130—150 к. с., потужніші моделі не користуються великим попитом. Стабільно купують вітчизняні аграрники трактори компаній ARGO (Landini) і SDF (Deutz-Fahr, Lamborgini), але в кількісному і грошовому вираженнях вони значно поступаються лідерам ринку.

Що далі

Не дивлячись на складну економічну ситуацію в Україні та падіння цін на сільгосппродукцію на світових ринках, попит на трактори залишається. А зниження обсягів не таке значне, як на ринку зернозбиральної техніки. Це пов’язано з універсальністю використання тракторів і зі слабким розвитком ринку оренди цього виду сільгосптехніки, порівняно з комбайнами. Тому аграрії намагаються в першу чергу забезпечити себе тракторами та технікою для обробітку ґрунту і сівби, а вже потім збиральною. В 2016 році очікується, що обсяги ринку тракторів значно не зміняться і будуть залишатись стабільними порівняно з попереднім роком. При сприятливій кон’юнктурі аграрних ринків та відсутності форс-мажорів очікується незначне зростання, до рівня 2014 року.

Олексій Бондар,

експерт ринку сільгосптехніки