Україна аграрна: що відбувається з ринком зернових та олійних (30.07-03.08.2017)?

Огляд ринку зернових

Високі температури спустошили пшеничні поля в Північній Європі, в той час як поєднання засузи і екстремальних дощів в Причорномор'ї знизило оцінки виробництва пшениці. Побоювання з приводу подальшого збитку викликають зростання цін на світовому ринку зернових.

У міру того як збиральна кампанія просувається на північ в Німеччині, другому за величиною виробнику пшениці в Європі після Франції, з'являється все більше свідчень серйозного збитку, що спонукає операторів ринку скорочувати оцінки врожаю. Асоціація німецьких фермерів (DBV) зменшила прогноз виробництва зерна у 2018 році на 20% до 36 млн т через аномальну спеку, яка в травні була найсильнішою з 1881 року. При цьому виробництво пшениці в Німеччині скоротиться на 25% до 18 млн т.

Російський Гідрометцентр повідомив про зниження виробництва пшениці в порівнянні з минулим роком в Росії на 15-20%. За даними Reuters, Швеція зможе зібрати не більше 1,7-1,9 млн т пшениці, що на 40% поступатиметься врожаю 2017 року. А в Болгарії через рясні липневі опади, урожай пшениці зменшиться в порівнянні з минулим роком на 7,5%. Виробництво в Румунії, яка є третім за величиною експортером пшениці в ЄС, має впасти як мінімум на 20% у порівнянні з попереднім роком. В Україні також прогнози не втішні - мінус 8% у порівнянні з 2017р.

Під впливом даних прогнозів ф’ючерси на продовольчу пшеницю в Парижі (EuroNext) виросли на 13 дол до 244,04 дол/т та оновили максимум останніх 3,5 років. Слідом за світовим зростанням цін на зернову спостерігається позитивна динаміка на експортному та внутрішньому ринках України. Так, за останній тиждень експортні ціни додали в ціні 15 дол та становили 220-228 дол/т на базисі FOB. Трейдери також підвищили ціни попиту до 6050-6600 грн/т  СРТ-порт (+400 грн). Ціни попиту переробних підприємств на продовольчу пшеницю також зросли на 400 грн/т - до 5350-6050 грн/т.

На світовому ринку слідом за ростом цін на пшеницю, - зросли ціни на ячмінь на тлі прогнозів про зниження врожаю в Європі, Україні та Росії. Через затримку збирання в Росії та Україні досі відсутні дані про реальну врожайність, тому наразі неможливо спрогнозувати валовий збір та відкоригувати світові баланси. Експортні ціни в Україні зросли на 15 дол/т до 220-230 дол/т на базисі FOB. На внутрішньому ринку трейдери продовжують активно підвищувати закупівельні ціни на український ячмінь, який за минулий тиждень подорожчав ще на 350 грн/т й торгується на рівні 6100-6750 грн/т СРТ з доставкою в порт. Завдяки конкуренції з трейдерами, - переробні підприємства також підвищили ціни на 200 грн/т. Цини зафіксувались на рівні 5100-5800 грн/т.

Ф'ючерси кукурудзи на біржі (Чикаго) СВОТ продовжують розвиватися в підвищувальному тренді, подорожчавши за останній тиждень на 3 дол/т до 145,5 дол/т. На біржі EuroNext кукурудза здорожчала на 22,4 дол за тиждень до 231,3 дол/т на базисі FOB. На експортному ринку ціни пропозиції на кукурудзу також пішли в гору, додавши 7 дол на тонні – до діапазону 185-193 дол/т на базисі FOB. А от на внутрішньому ринку ситуація протилежна. Портові ціни втратили 50 грн на тонні та становлять 5300-5450 грн/т СРТ. Причиною цьому стали збільшена пропозиція та не високий попит на кукурудзу. За останній тиждень в портах відвантажили 103,4 тис.т кукурудзи, що вдвічі перевищило показник попереднього тижня.

 Огляд ринку олійних

На біржі СВОТ (Чикаго) ф’ючерси на сою за останній тиждень подорожчали на 5,8 дол - до 325,6 дол/т. Драйвером зростання стало повідомлення про наміри США та Китаю продовжити офіційні переговори задля вирішення торговельних суперечок між країнами. Слідом за світовим цінами продовжують зростати експортні ціни на сою в Україні. Так, за останній тиждень вони зросли на 10 доларів - до 390-415 дол/т. Переробні підприємства не проявляли підвищеної активності протягом тижня, - ціни залишились на рівні попереднього тижня.

За даними Асоціації німецьких фермерів (DBV), через «катастрофічний вплив посухи» врожай ріпаку в Німеччині в порівнянні з минулим роком знизиться на 24% до 3,3 млн т. Для компенсації завданих збитків Асоціація просить 1 млрд євро фінансової допомоги. На цій новині протягом минулого тижня ціни на ріпак на Euronext зросли на +10 дол до 439,2 дол/т. Слідом за світовими цінами на олійну зросли закупівельна ціна на ріпак в Україні. Так, в порту закупівельні ціни на ріпак виросли на 200 гривень - до 13000-13400 грн/т СРТ-порт. Суттєво виріс попит з боку переробників, які конкурують з експортерами та купують ріпак по 12400-13350 грн/т (+400 грн) з поставкою на завод.

На ринку соняшникового комплексу ситуація протилежна. Ціна на олію в Роттердамі залишалась без змін протягом тижня. А на внутрішньому ринку України переробні підприємства через недостатню кількість пропозицій сировини були вимушені підвищити ціни попиту. Так, за тиждень зростання склало 200 грн/т, тож закупівельні ціни на насіння соняшника встановилися в діапазоні  11800-12700 грн/т.

Відпускні ціни на соняшниковий шрот поки лишаються стабільними, як на зовнішньому ринку завдяки низькій активності, так і на внутрішньому враховуючи достатню кількість пропозицій. Варто відзначити, відпускні ціни на соняшникову макуху за підсумками звітного тижня зросли всередньому на 300 грн/т – до 7800-8100 грн/т EXW, що пов'язано зі збільшенню вартості сировини.