Світ олії та зерна: Єгипет ввів режим "нульової" толерантності

Минулий тиждень видався відносно спокійним як для валютних, так і для товарно-сировинних ринків. Курс української гривні практично не зазнав ніяких змін і залишився на міжбанківському ринку на рівні близькому до 26,5 гривень за долар. НБУ відповідно не виходив на ринок ні з аукціонами з купівлі, ні з продажу валюти.

Єгипет в черговий раз вирішив пограти з якістю пшениці. Судові органи Єгипту ухвалили рішення про заборону імпорту пшениці, яка містить ріжки, тобто знову ввели режим нульової толерантності до цього грибку. Незважаючи на те, що єгипетська комісія з перевірки якості імпортної пшениці повідомила, що буде дотримуватися міжнародних стандартів за допустимим вмістом ріжків до особливого рішення уряду, рішення єгипетського суду призвело до нервозності трейдерів. Так на останній тендер GASC подали заявки всього шість компаній, що є найменшою кількістю учасників з вересня. На тендері на минулому тижні компанії поки не підвищували ціну, вимагаючи премії за ризик, однак це не виключено в майбутньому.

Минулого тижня Чиказька товарна біржа оголосила про запуск ф'ючерсних безпоставкових розрахункових контрактів на російську пшеницю та українську кукурудзу. Розрахунки по контрактам будуть здійснюватися на підставі даних про ціни FOB-Чорне море надаються агентством S&P Platts. Контракти планується запустити 18 грудня цього року. Чи будуть вони ліквідні - покаже час, але аналітики відзначають, що саме те, що вони будуть розрахунковими, а не поставними, підвищує їхні шанси на успіх та інтерес трейдерів.

Аналітики та трейдери, які прійняли участь у опитуванніі агентством Bloomberg минулого тижня, були помірно негативно налаштовані щодо динаміки цін на зернові, сою та цукор-сирець.

Пшениця: зріст - 2, зниження - 7, нейтрально - 7.

Кукурудза: зріст - 2, зниження - 7, нейтрально - 7.

Соя: зростання - 3, зниження - 5, нейтрально - 8.

Цукор-сирець: зріст - 2, зниження-3, нейтрально-3.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку пшениці

Аграрне міністерство Франції знизило прогноз врожаю м'якої пшениці в 2017 р на 400 тис. Тонн до 37,5 млн тонн.

Аналітики Strategie Grains знизили прогноз виробництва м'якої пшениці в ЄС в 2017 р на 300 тис. Тонн до 142,5 млн тонн, що на 5% перевищує показники минулого року.

France Agrimer знизив прогноз виробництва пшениці у Франції в 2017/18 р на 400 тис. Тонн до 37,5 млн тонн, прогноз експорту був знижений з 10,2 млн тонн до 9,9 млн тонн.

Єгипетський GASC придбав 240 тис. Тонн російської пшениці з постачанням 1-10 січня по ціні C & F-209 долл / тонна.

Аналітики Informa очікують, що площі посівів озимої пшениці в США в 2018 р складуть 31,9 млн акрів, що на 2% нижче, ніж в 2017 р.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку кукурудзи

Аграрне міністерство Франції підвищило прогноз врожаю кукурудзи в 2017 р з 17,5 до 17,8 млн тонн.

Бразильське консалтингове агентство MB Agro очікує, що урожай кукурудзи в країні в 2017/18 р складе 85-90 млн тонн, в порівнянні з 100 млн тонн в 2016/17 р і поточним прогнозом USDA в 95 млн тонн.

Асоціація аграрних кооперативів Німеччини очікує, що урожай кукурудзи в країні 2017 р складе 4,37 млн ​​тонн, що на 9% перевищує показники минулого року.

Південнокорейська MFG придбала 70 тис. Тонн кукурудзи з постачанням в середині березня за ціною C & F-187 долл / тонна.

Аналітики Strategie Grains підвищили прогноз виробництва кукурудзи в ЄС в 2017 р на 300 тис. Тонн до 59,3 млн тонн, що на 1% нижче показників минулого року.

Аналітики Informa підвищили на 1 млн акрів до 91,4 млн акрів прогноз посівних плщадей кукурудзи в США в 2018 р

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку олійних

Бразильське консалтингове агентство MB Agro очікує, що урожай сої в країні в 2017/18 р складе 110 млн тонн, що на 4 млн тонн нижче показників минулого року і на 2 млн тонн вище поточного прогнозу USDA.

Китайська COFCO очікує, що імпорт сої в країну в 2017/18 р перевищить 100 млн тонн, що на 4 млн тонн вище прогнозу аграрного міністерства Китаю і на 3 млн тонн перевищує останній прогноз USDA.

Аналітики COFCO очікують, що імпорт каноли в Китай з Канади в 2017/18 р зросте на 30% до 2,5 млн тонн.

Учасники асоціації NOPA (США) переробили 164,2 млн бушелів сої, в порівнянні з 136,4 млн бушелів в вересні і 164,6 млн бушелів в жовтні минулого року.

Аналітики Informa знизили на 720 тис. Акрів до 89,6 млн акрів прогноз посівних площ сої в США в 2018 р

Влада аргентинської провінції Буенос Айрес схвалили збільшення податків на землекористування на 50% в 2018 р Провінція виробляє близько 1/3 всієї аргентинської сої.

Джерело: Bloomberg

Головні події на суміжних ринках

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 17 листопада не змінилася і склала 738, кількість активних газових бурових установок зросла на 8 до 177. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 17 листопада зросла на 1 до 109, активних газових збільшилася на 4 до 99.

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень, що закінчився 10 листопада, зросли на 1,85 млн барелів, запаси дистилятів зменшилися на 800 тис. Барелів, запаси бензину збільшилися на 894 тис. Барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга впали на 1,5 млн барелів. Видобуток нафти в США на тижні 4-10 листопада склала 9,645 млн барелів на день проти 9,62 млн барелів / день тижнем раніше.

Саудівська Аравія в вересні скоротила експорт з 6,71 до 6,55 млн барелів на день. Видобуток нафти в тому ж місяці зросла з 9,95 (у серпні) до 9,97 млн ​​барелів на день.

Ірак у вересні збільшив експорт нафти на 1.7% з 3,79 млн. До 3,85 млн барелів на день.

Джерело: Bloomberg