Бобова стагнація: хто винен і що чекатиме Україну?

За останні роки на глобальному ринку бобових культур спостерігається ріст ролі та значення глобальних гравців. Це означає, що  у низці країн, зокрема, у країнах Причорноморського регіону, відбувається нарощування виробництва та експорту цього виду продукції. Країни проводять агресивну маркетингову політику і пропонують конкурентні ціни, і, що найголовніше, відбувається  адаптація технологій вирощування бобових. При цьому, відбувається зростання попиту та споживання бобових, а з іншого боку росте протенкціонізм. Тобто навіть нові ринки (такі як країни Чорноморського регіону) захищають своїх виробників. Що стосується традиційних операторів ринку, таких як Австралія та Канада, то вони поступово зменшують свою частку у експорті бобових і це відбувається через зависокі затрати на виробництво і ті ціни, які вони отримують, не завжди конкурентоздатні. Також ці країни традиційно проводять політику підтримки своїх виробників і експорту.

Повертаючись до країн Чорноморського регіону, слід сказати, що валовий збір бобових у ньому за останні 5 років подвоївся. Що стосується експорту, то також неймовірний ріст майже у чотири рази, це стосується таких країн як Україна,  Росія, і Казахстан, Болгарія та Румунія.  Ця тенденція росту врожаїв та експорту, передусім, стосується гороху.

Навіть, якщо порівняти останні два роки, то ми можемо побачити, що частка основних виробників гороху у Чорноморському регіоні не значно, проте збільшились.

У чому причина настільки швидкого росту врожаю бобових культур і зокрема гороху?  Головний фактор – це зростання прибутковості цієї культури, хоча якщо у позаминулому році рентабельність гороху досягала 80%, то за результатами минулого року вона упала до 10%.

На практиці це означає зменшення цін на нього. Цікаво, що у цьому році вперше внутрішні ціні на горох впали нижче, ніж ціни на пшеницю.

Читайте також: Student Wanted: Де прокачати агро-скіл та пройти виробничу практику або стажування?

Тому фермери, які приймають рішення про посів на основі аналізу свого бізнесу, вимушені будуть приймати достатньо різкі рішення у наступному сезоні. Хотів би також відмітити, що якщо у 2015-2016 рока ми мали просто пік цін на бобові, тому там видно і зростання площ, і збільшення валового збору та експорту.  Зараз відбувається зниження цін, і наступні роки ми будемо спостерігати протилежну ситуацію.

Який же фактор привів до того, що ціни у бобовому сегменті обвалились? Це не пов’язано із тим, що Індія різко скоротила імпорт бобових, і сформувались найнижчі за останні 4 роки ціни.  І навіть більше того, індійські фермери  придивляються до того, аби почати експорт своїх культур.

Тому наступні 2-4 роки ймовірна поява достатньо сильного конкурента у виробництві бобових. Попит знижується, імпорт  також – як же реагують на це основні країни-постачальники? Відповідь експортерів – це збільшення внутрішнього споживання та переробки. Приміром, у США горох почав більше використовуватись не лише у продуктах для людей, а й для домашніх тварин – кішок та собак. Це новий сегмент, де є попит на бобові.

Ця ситуація не могла не відобразитись на Україні, адже у нашій країні відкрита економіка, і я прогнозую, що експорт гороху дедалі знижуватиметься і достатньо сильно.

Адже в основному наша держава якраз експортувала його до Індії та Пакистану. Незважаючи, на те, що відбувається зменшення експорту, по факту площі під бобовими навіть зросли у поточному році. Проте було зниження валового урожаю через погоду. Фактор зменшення урожаю дещо стримав ціни від падіння, пропозиція на ринку не є настільки високою. Тим не менше, слід зробити висновок, що фермери продовжують довіряти бобовим культурам. Тим не менше, зменшення площ під горохом у наступному році є неминучим.

Проте не горохом єдиним. Є і інші, не менш цікаві бобові культури, які з успіхом вирощуються в Україні. Зокрема, якщо раніше лідером за популярністю був нут, то зараз кінські боби та квасоля, також досить цікавою фермерам є сочевиця.  Що стосується нуту, то зростання урожаю призвело до зниження закупівельних цін, що призведе до подальшого зниження експорту. Що стосується квасолі, то експорт спадає, проте для цієї культури характерне збільшення попиту у четвертому кварталі року, тому ріст попиту на неї цілком ймовірний.

Читайте також: Микола Малієнко: Не варто сіяти насінням низьких генерацій, аби потім не дивуватися через слабку урожайність

Що стосується прогнозів на наступні три-п’ять років, то хочу звернути увагу на ті фактори, які впливатимуть на довгостроковий інтерес фермерів до бобових культур. Це стабільний ріст попиту, відновлення сівообігу, розширення товарної номенклатури, тренд до здорового харчування. Що стосується Індії, то на сьогодні всі трейдери застигли у вичікувальній позиції, адже  у кінці грудня стануть відомі достеменні цифри по площах, і можна буде зробити більш надійний прогноз цін, і того, чи будуть зняті імпортні мита на бобові у цій країні, чи ні. Цікаво, що посів нуту в Індії відстає від темпів в 2017 року на 18% і середнього п'ятирічного значення (8%).

Недосів скоротить урожай, що може спричинити скасування імпортних мит в березні. Проте так чи інакше, різкі зміни на ринку не відбудуться. Що ж потрібно робити для того, аби скористатися зростаючим попитом Індії на бобові? Потрібна додана вартість до тих сировинних товарів, які достатньо виробляють у цій країні. Індуси захищають свій ринок від сировини, тому саме продукти із високою доданою вартістю мають шанс. Так чи інакше, наша країна та Чорноморський регіон загалом,тримають у напрузі глобальний ринок. А девальвація валюти, ймовірно, може збільшити конкурентоздатність бобових з України у наступні 2-3 місяці і це буде сприяти  зростанню експорту.

З виступу Сергія Феофілова під час міжнародної конференції "Бобові культури-2018"