Show must go on: експерти про рекорди та проблеми олійного ринку

Олієжирова галузь по праву вважається провідною у вітчизняному АПК та її не втомлюються ставити в приклад іншим галузям - тут є і найпрогресивніші технології, і інвестиції. Додайте до цього мільйони робочих місць, створених завдяки роботі ОЕЗів, і стане зрозуміло, чому інтерес до галузі величезний. За даними асоціації «Укроліяпром», в структурі експорту сільгосппродукції з України, соняшникова олія займає до 24%, а в структурі експорту продукції харчової промисловості - понад 40%.

Останні сезони наша країна міцно утримує позиції найбільшого виробника як соняшнику, так і продуктів його переробки на планеті. Близько третини світового виробництва соняшникової олії в поточному сезоні припадає саме на Україну. Структура продажів також останніми роками незмінна – близько 85% виробленої у країні олії відвантажується на експорт, і лише 15% – йде на потреби внутрішнього споживача. Проте, як і у кожної медалі, у цього лідерства є дві сторони. Така активність у сегменті вирощування та переробки соняшнику, а також падіння цін на нафту уже на сьогодні коштувала зниженням рівня світових цін на рослинні олії. 

Юрій Шлончак, керівник відділу експортних продажів агродепартаменту "Миронівського хлібопродукту"

Розкажіть, що відбувається  на ринку соняшникової олії?  Які тенденції, позитивні та негативні моменти для галузі останнім часом? 

- Основними трендами поточного сезону назвав би рекордне виробництво, продовження зниження трейдерської маржі та маржі переробки, рекордні стоки олії в українських портах.

В 2016/17 МР Україна зібрала щонайменше на 15% більше насіння соняшникового (за різними даними від 15 до 25%), РФ – на 18%, Аргентина - на 22%, таким чином виробництво соняшникового насіння в Світі зросло до 45 млн мт, що є абсолютним рекордом.  В той же час, в поточному сезоні в світі прогнозується рекордне виробництво пальмової та соєвої олій, де разом з іншими рослинними оліями приріст виробництва складе 5-6% до минулого року. В Україні прогнозується виробництво соняшникової олії в 5,7 млн, що на майже 14% більше минулорічного показника.

Як в такій ситуації веде себе кінцевий споживач?

Розуміючи надмірну пропозицію, що рослинні олії не будуть в дефіциті, не поспішає закривати свої потреби, відтягуючи купівлю. При цьому суттєва пропозиція сировини давить на ціни. Так, з листопада 2016 по березень 2017 ціна на соняшникову олію на умовах ФОБ Чорноморські порти знизилась з 790$/мт до 710$/мт. В лютому 2017 ми мали можливість протестувати на міцність українські глибоководні порти: збільшена пропозиція олії, стриманий попит від споживачів, льодова компанія, як наслідок - ємності одночасного зберігання олії в портах були заповнені до своїх максимумів, сумарно до 567 тис. мт, що в 1,5 рази більше звичних рівнів. Велика кількість олії чекала суден «на колесах» - в вагонах на портових станціях.

Читайте також: Електрика з біогазу: чи є в Україні обладнання для таких генерацій?

Не дивлячись на збільшене виробництво соняшнику, потужності переробки олійних досі залишаються профіцитними (по різним даним, від 1 до 3 млн мт на рік). Це створює високу конкуренцію за сировину. А зниження цін на олію та шрот призводить до зниження маржі переробників. В кращому положенні були мультикрашеві заводи та ті, хто міг в силу свого географічного розташування експортувати протеїни до РБ.

Слід зазначити, що в поточному році спостерігається активніший експорт соняшникового насіння із України, який може скласти до 500 тис мт. І це не дивлячись на вивізне мито в 10%.

Загалом, збільшення пропозиції сировини є позитивним явищем. В такому середовищі підвищується ефективність переробників, оскільки ти маєш більш ефективно боротись за сировину, ефективніше налагоджувати процес переробки та продажу продуктів, розвивати сервіс, гнучкість та клієнтоорієнтовність.

Які найбільші проблеми галузі?

- На сьогодні бізнес існує в таких умовах, що більшості учасників вигідніше працювати в «кеші», не сплачуючи податки. І допоки тіньовий ринок буде існувати в таких масштабах, а компанії, що хочуть працювати чесно, будуть в нерівних умовах, доти рано говорити про ліберальний ринок.

Останні роки фіксують рекорди експорту олії з України, Які наслідки збільшення експорту матиме для внутрішнього ринку у подальшому? 

- На мою думку, жодних наслідків для внутрішнього ринку не буде, оскільки внутрішнє споживання олії складає трохи більше 10% від всього виробництва. До того ж, збільшення експорту готової продукції при профіцитних потужностях переробки призведе до збільшення посівних площ під соняшником.

Які плани вашої компанії на поточний рік - з розвитку потужностей, обсягів виробництва тощо?

- У поточному році ми повністю задовольняємо власні потреби в протеїнах. Проте плануємо ряд заходів по реконструкції на МПЗ, які дадуть збільшення об’ємів переробки. Як і в минулих роках, продовжуємо працювати над підвищенням ефективності існуючих процесів.

Дмитро Дейна, аналітик Української аграрної конфедерації

Розкажіть, що очікує Україну у поточному олійному сезоні? Які найбільш негативні моменти передбачаєте?

- Cуттєвої загрози з боку конкурентів на світовому ринку зараз просто немає – найближчим конкурентом є Росія, на яку припадає 22,2% світового експорту соняшникової олії.

Втім, експортні ціни потроху, але просідають. Сягнувши піку в травні 2016 року, середньомісячні експортні ціни (на умовах FOB) тони нерафінованої соняшникової олії почали швидко падати,  знизившись уже до $723/тонну (-10,5% квітень 2016 року до квітня 2017 року). І це при порівняно стабільних цінах на насіння культури на внутрішньому ринку (-2,4% за той же період).

Про що свідчить подібна динаміка?

- Свідчить така динаміка про те, що в умовах рекордного виробництва культури ринок зміг в повній мірі поглинути рекордні обсяги насіння, та не до кінця впорався з ростом виробництва олії.

Читайте також: (Не)відкривати: що думають фермери про ринок землі?

У чому, на вашу думку, основні причини просідання ціни на олію?

- Збільшення переробних потужностей (+18,7% до 18,4 млн тонн на рік) і відповідне пожвавлення конкурентного середовища, а також тривалий ріст світових обсягів виробництва та експорту соняшникової олії стали основними причинами негативної цінової тенденції останнього року, знизивши ціну пропозиції на олію фактично до рівня семирічного мінімуму. Втім, вітчизняні ціни залишаються вищими від пропозицій найближчих конкурентів – Росії та Аргентини.

Відкриття яких переробних потужностей слід очікувати у цьому сезоні?

- Ринок не думає зупинятися – за різними оцінками сукупні переробні потужності в Укаїні можуть в наступному сезоні впритул наблизитись до відмітки в 20 млн тонн на рік. Зокрема уже зараз відомо про плани двох компаній – «Агроліги» та «Ніжинського жиркомбінату» - запустити по одному оліє-екстракційному заводу, із заявленою потужністю 10 тис. тонн/місяць та 1 тис. тонн/добу відповідно.

Як ця ситуація вплине на ринок?

- Посилення конкуренції серед переробників в умовах прогнозованого поки зменшення обсягів виробництва культури в 2017/18 МР навряд стимулюватиме ціни на олію до росту. Проте позитивний ефект таки матиме місце, тільки відчують його не переробники – пожвавлення попиту на сировину через високу конкуренцію на ринку має всі шанси допомогти вітчизняним виробникам насіння соняшнику укріпити свої позиції.

Валерія Пекін, аналітик компанії «Фенікс-Агро»

Розкажіть, які тенденції у галузі ви вбачаєте?

- Зважаючи на збільшення виробництва соняшника до 14 млн тонн та розвиток переробної галузі в Україні, прогнозується зростання виробництва соняшникової олії на 15% відносно попереднього року. Відповідно, маючи стабільну потребу внутрішнього ринку, експортний потенціал також зростає на додатково вироблений об’єм. Так, за попередніми оцінками, ще на початку року зростання експорту очікувалося на 16% - до 5,2 млн тонн. Тобто, нарощення експорту відбувається не за рахунок утиску внутрішнього ринку, а за рахунок збільшення виробництва, що має лише позитивні наслідки для розвитку галузі та економіки країни в цілому. Вже сьогодні, ми можемо оцінювати реалістичність прогнозу, адже за першу половину сезону (вересень-лютий) Україною було експортовано 2,7 млн тонн, що на 22,7% більше ніж минулого сезону.

Які наслідки матимуть подібні рекорди для України?

- Рекордне зростання виробництва та експорту соняшникової олії – звичайно позитивна відмінність поточного року. Але поточні ціни цього року не радують. Низька світова ціна рослинних олій через значне перенасичення в соєвому комплексі, низькі нафтові ціни грають негативну роль в ціноутворенні соняшникової олії. Якщо перша половину сезону ми починали з більш терпимих цін – 770 – 800 дол./т на базисі FOB, то починаючи з лютого (коли ми отримали оцінки рекордного урожаю сої в Аргентині та Бразилії) українська соняшникова олія знизилася в ціні – до 760 дол./т на базисі FOB, а вже у квітні досягла 710 дол./т на тих же умовах.

Читайте також: Генеральний директор KMZ Industries: Елеваторні потужності дозволяють зберігати тільки 55-60% врожаю

А що відбувається із цінами на сировину?

- По закону ринку при знижені ціни на соняшникову олію повинні знижуватися і закупівельні ціни на насіння соняшника, але у поточному році ситуація дещо інша. Оскільки переробні потужності в Україні значно перевищують валове виробництво соняшника ми отримали ринок продавця – коли аграрій бачить активний попит, то він не вважає доцільним зменшувати відпускні ціни на вирощений ним продукт. От і маємо ціну на насіння соняшника в області 11000 грн/т на базисі СРТ-підприємство. Дана ситуація неабияк зменшує рентабельність переробного підприємства.

Ірина Глотова

Фото з http://athenatradewinds.com