Реклама

Глобальний та український ринок насіння: обсяги та тренди

Як змінився цьогоріч ринок зерна та насіння в Україні та світі та які тренди чекають виробників  надалі

керівник відділу панельних досліджень Kleffmann Group

Глобальний ринок зерна та насіння

Згідно із даними Міністерства сільського господарства США (USDA), пшениця тримає, як і раніше, основну частку світових посівів сільськогосподарських культур. Щорічно її висівають на понад 200 млн га у світі.  Цікаво, що площі під соєю демонструють ріст за останні три роки (Латинська Америка та США), тоді як кукурудза та пшениця втратили 3% посівних площ. Тим не менше, ця культура продовжує залишатись основним драйвером для всіх країн. Ріпак, соняшник та бавовна займають близько 30 млн га щорічно і площі під ними є майже незмінними останні 10 років. Картина посівів достатньо стабільна, тож і у наступному сезоні слід чекати таких же показників із різницею у +/-5%. 

Світовий ринок насіння, після падіння у 2015 році, зараз зростає. Він виріс у 2016 році на 2%, і у 2017 році – на 6%. Загалом, комерційний ринок насіння продовжує рости та досяг цифри у $45 млрд. Основна культура на насіння – це кукурудза, найбільш об’ємна з точки зору товарообігу, на неї припадає $17,5 млрд, наступна – це соя ($8,5 млрд), і її частка постійно зростає. У насіння інших культур вкладають менше – $1-3 млрд, і їх кількість відносно стабільна. Якщо подивитись на відсотки, то обсяг купівель насіння кукурудзи станом на 2017 рік складає 39%, сої – 17%, рису – 7% та зернових – 6%, ріпак та соняшник – 4%.

Що стосується країн, то найбільше вкладається коштів у насіннєвий матеріал у Північній Америці – щорічно там витрачають більше $16 млрд, наступна за витратами – Азія, і тут помічена позитивна динаміка зростання обсягів закупівель. Останніми роками зростає частка Європи та  країн Латинської Америки. А ось закупівлі насіння у країнах Близького Сходу та Африки знаходяться на одному рівні та не перевищують $3 млрд. Якщо подивитись у відсотковому відношенні, то 36% закупівель – це Північна Америка, Латинська Америка – 17%. Дві ці країни покривають половину всього насіннєвого ринку за минулий рік. На країни Азії припадає 23%, Європи –  18%, та Близький Схід та Африка – близько 6%.

Втім, слід подивитись, детальніше, що відбувається на ринку з точки зору основних сільськогосподарських культур, та які тренди чекатимуть виробників надалі.


Зернові

Ситуація у світі

Посівні площі під зерновими у 2018 році дещо впали і склали 217 млн га. Основні чотири гравці у цьому сегменті - це Індія, Росія, Китай та ЄС, які вони сіють половину від усіх посівних площ світу.  Глобальний тренд останніх років – це зменшення посівних площ у США та Австралії, кожна країна втратила близько 3 млн га під цією культурою, віддавши перевагу більш рентабельним. Слід сказати, що вирощуванням зернових займаються багато країн, 70 із яких покривають разом лише 22% світового виробництва. Провідними лідерами є країни ЄС через те, що останніми роками вони збільшують площі під зерновими і активно працюють над врожайністю, відповідно, ними сукупно за останній рік вироблено 209 млн тонн зернових. За урожайністю лідером виробництва зернових є Єгипет (6,1 т/га), оскільки вони вирощуються на зрошенні, а клімат дозволяє збирати декілька урожаїв на рік.

Ситуація в Україні

Україна збільшила свій урожай, і за тенденціями виробництва ми не відстаємо від світових лідерів. Середня урожайність зернових у 2017 році склала 3,4 т/га, що дало нам урожай на рівні 33,5 млн тонн, і гарантувало сьоме місце серед топових виробників цих культур у світі. Серед трендів останнього часу – суттєве збільшення посівних площ у Росії.

Експорт та імпорт насіння

Цікаво, які  ж країни потребують імпорту насіння зернових культур.  Щорічно купується насіння пшениці твердої на $1,6 млрд при цьому, найбільшими лідерами по завозу є Нігерія, Судан та Малайзія. Для пшениці м’якої трохи інша картина, адже вона дорожча, аніж м’яка, якої щорічно завозиться лише на  $0,9 млрд і лідерами імпорту є Бельгія, Голландія та Нова Зеландія. Що  стосується України, то щорічна потреба у насінні зернових складає 1,5 млн тонн, проте виробники велику кількість насіння розмножують локально, тому із цієї кількості агрономи щорічно купують близько 200-250 тис. тонн. Тільки 5% із них відноситься до супереліти, 30% – до еліти, і 50% – до першої репродукції.

Щодо стосується імпорту насіння зернових в Україну, то він суттєво скоротився, з 3 тис тонн до 2 тис. тонн (основні постачальники Польща, Угорщина, Чехія). Аналогічна ситуація по експорту насіння (основні імпортери – Білорусь, Ізраїль, Молдова). Цікаво, що дослідженнями компанії Kleffmann, українські аграрії щорічно висівають понад 700 сортів зернових культур, 300 з яких – це озима пшениця. Постачають їх 54 компанії як виробники, так і дистриб’ютори, а частину насіння аграрії завозлять самостійно і воно не є зафіксованим у «Реєстрі сортів…».

Читайте також: Аграрний 2018-й: ключові молочні тренди


Кукурудза

Ситуація у світі

У  світовому масштабі кукурудзи висівається 189 млн га. Лідерами є Китай, США та Бразилія, вони покривають 50% площ. Особливістю поточного сезону є те, що Китай та Бразилія суттєво збільшили площі під кукурудзою відносно минулих років в той же час площі у Європі зменшились на 1 млн га. Перші 10 країн у рейтингу виробників покривають 73% всіх площ під кукурудзою, інші 103 країни – висівають 52 млн га кукурудзи, і мають 27% площ. Що стосується урожайності, то найбільше отримують кукурудзи у США – 11, 2 т/га, тоді як в Україні – 7,4 т/га.

Ситуація в Україні

Щорічно українські агрономи потребують 80 тис. тонн насіння кукурудзи. Україна офіційно завозить десь 30 тис. тонн, тобто, 25-27% від потреби, а інше розмножується локально. Більше 14 тис. господарств офіційно вирощують кукурудзу.

Експорт та імпорт насіння

Найбільше мають потребу у імпорті насіння Німеччина, Малайзія та США, загально ці країни покривають 26% світової потреби, яка цвілому складає майже 3 млн тонн насіння, або $3 млрд.

Що стосується України, то до нас найчастіше імпортується із Румунії, Швейцарії, Сербії, Угорщини. Основним імпортером насіння кукурудзи, а це близько 5 тис. тонн, є Білорусь, перспективними  країнами-імпортерами є Казахстан, Узбекистан, вони активно цікавляться українською кукурудзою. Українські фермери вирощують більше 400 гібридів від 55  різних компаній.

Читайте також: Аграрний 2018-й: залізна сімка аграрної логістики


Соя

Ситуація у світі

Третя за важливістю культура у світі. Її площа сягає 129 млн га у світі  станом на цей рік. І її площі продовжують зростати. Бразилія США та Аргентина є лідерами виробництва і покривають 71% світових площ, але багато і ГМО насіння яке потрапляє із них до інших країн, зокрема і України.  Десять країн є лідерами за виробництвом і займають 96% площ під соєю, на решту 34 країни, припадає лише 4%.

Ситуація в Україні

На сьогодні 2,6 т/га, це менше, ніж у лідерів, але за рахунок того, що в країні не вся соя  має  ГМО статус - це достатньо непоганий результат.

Експорт та імпорт насіння

Найбільше у світі потребує насіння сої Пакистан (68% від загальної потреби у 2 млн тонн насіння, або $1 млрд у грошовому еквіваленті_. Щорічна потреба українських агровиробників у насінні сої становить 250 тис. тонн, завозиться лише 2 тис. тонн щорічно, і це в основному канадська селекція, а от експорт  соєвих бобів на насіннєві  цілі – майже відсутній. Вирощуванням сої  загалом в Україні займається більше 11 тис. господарств, найбільше у Полтавській області – 1383 господарства.  Вони вичівають 118 різних  сортів сої від 34 компаній.


Соняшник

Ситуація у світі

За останні роки тільки дві країни збільшують площі під соняшником – це Україна та Росія. Спільно із країнами ЄС ми тримаємо 70% всіх посівних площ. Топ-10 покривають 94% площ, а 14 країн – решту. 

Ситуація в Україні

Україна є одним із лідерів виробництва соняшнику, завдяки гарній урожайності на рівні із країнами ЄС, завдяки великим посівним площам. Та ж  Росія має більші площі, проте меншу урожайність і загальне виробництво, завдяки чому посідає друге місце. Найбільша кількість господарств, які займаються соняшником, знаходиться на Дніпропетровщині – приблизно 2800 та на Кіровоградщині – 2500.

Експорт та імпорт насіння

Основними глобальними країнами-імпортерами насіння соняшнику є Росія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди і Україна. Ці п’ять країн покривають 36% світового імпорту соняшнику. Що стосується України, то щорічно ми висіваємо 25 тис. тонн насіння соняшнику, і імпортуємо приблизно таку ж кількість.

Насіння закуповується у більшості для потреб переробки. Основними країнами де Україна закуповує насіння соняшнику є Туреччина, США, Росія, Казахстан та ще у 29 країнах світу. Що стосується експорту насіння соняшнику з України, то ми його майже не продаємо в основному Італії, Німеччині та Польщі. В Україні вирощується 314 різних гібридів соняшнику від 50 компаній.



Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама