Все буде фрі: чи є Україні місце серед переробників картоплі?

Переробка на крохмаль, чіпси та гранолу, а також виробництво картоплі фрі могло б вирішити проблему із перевиробництвом в Україні. Проте ні вітчизняні виробники, ні міжнародні інвестори досі не готові вкладати  у це кошти.

очільник Нідерландської картопляної асоціації (NAO)

У світі переробляють  значну кількість картоплі. До прикладу, у Польщі 50% усієї вирощеної картоплі переробляється, у Нідерландах – близько 85%. Україна має слідувати цим тенденціям, будувати власні переробні потужності орієнтуючись і на внутрішній ринок, і на експорт .

Коли ми говоримо про переробку, маємо на увазі різні її види – це картопля фрі, картопляні чіпси, крохмаль та пластівці (гранола). Також до цієї групи  можна віднести картопляні напівфабрикати – картопля, яка продається очищеною, або бланшованою. Остання дуже популярна у Західній Європі та США, оскільки вона полегшує та пришвидшує процес приготування їжі вдома. Я менше приділю уваги виробництву чіпсів, адже як правило вони не експортуються, а цілком споживаються на внутрішньому ринку, і обсяги не такі великі.

Найбільше роблять картоплі фрі. Мода на неї розпочалась ще у 1950-их роках у США, у Європі  вона з’явилась у 1960-их роках і зараз найбільш відомі мережі  швидкого харчування, такі як «McDonalds» «KFC» та «Burger King» та інші, є  потужними клієнтами компаній-переробників. Щорічно цей сегмент ринку показує зростання на 5-10%, незважаючи на світовий тренд до здорового способу життя. Світовий ринок картоплі фрі експерти оцінюють у € 11 млрд., а щорічну торгівлю – у € 5 млрд. Однозначно, цей ринок зростатиме завдяки споживачам Азії та Далекого Сходу.

Є дві міжнародні категорії картоплі фрі  – QSR і Basic. Перша продається через мережі швидкого харчування. Ця картопля повинна бути вся однакової довжини, довга, ідеального кольору, стандартної якості без будь-яких плям та пошкоджень. Цей сегмент забезпечують такі  міжнародні гравці як  McCain, LWM, Farm Frites,  AVIKO. Друга категорія  картоплі – Basic, так само має бути якісною, проте вимоги не настільки суворі, приміром, певний відсоток плям на картоплі є допустимим. Цей сегмент забезпечують, в основному, бельгійські компанії.

Найбільшими експортерами картоплі фрі на світовому ринку є Бельгія, Нідерланди та Канада. Проте ії наздоганяють Франція, Німеччина і Польща. До речі, остання має річний оборот на картоплі фрі €11 млн, продаючи 158 тис. тонн.

Інший цікавий момент – це міжнародні ціни на картоплю фрі. Найвищу ціну на сьогодні у сегменті QSR утримують американці – $1,13 за кілограм. Тоді як картопля рівня  Basic коштує у Бельгії 0,69€/кг.

Основними експортними ринками для європейської картоплі фрі є Саудівська Аравія, Бразилія, і з великим розривом у Росія.  Основними потенційними споживачами можна назвати Далекий Схід та Південну Америку.  Якщо подивитися на експорт із США, то провідним ринком збуту є Японія (26% від загального обсягу експорту), Мексика (12%) та Китай (10%).

Наступний сегмент переробки – це картопляні пластівці та крохмаль. Половина виробництва та споживання цієї продукції зосереджена у Китаї, тому проблематично отримати вичерпну та детальну інформацію про обсяги.  Згідно статистики, світовий ринок пластівців та граноли – це € 1,000-2,000 мільярди, і  ринок зростає щонайменше на 10% щороку. Втім навіть, якщо б Україна отримала принаймні 5% цього ринку це було б уже добре, чи не так?

Ринок переробки картоплі для України – це дуже потрібна річ, особливо враховуючи, яку кількість картоплі ви вирощуєте.  Ринок зростає, нові потужності будуються  скрізь, проте не тут. Чому?

Будівництво переробного заводу це не одноденне рішення, а перспектива, щонайменше, на наступні 20 років. Побудувати завод - це означає не лише звести будівлю, а й розбудувати навколишню інфраструктуру і забезпечити потужності сировиною потрібної якості. Тому це питання міжнародні інвестори вивчають всебічно і дуже детально. У першу чергу, вони звертають увагу на такі аспекти як близькість ринків збуту, вартість сировини, державне регулювання, а також логістику. Приміром, певні країни захищають себе додатковими імпортними тарифами, тоді ціна на завезену  перероблену картоплю буде вищою.

Вартість виробництва також важлива, тому що для виробництва одного кілограму картоплі фрі потрібно щонайменше 2 кілограми звичайної картоплі. Якщо подивитись, що середня ціна на картоплю у Європі складає 0,70€/кг, то в цю вартість потрібно закласти 2 кілограми картоплі, плюс витрати на її переробку. Тому на сьогодні існує лише два регіони, які можуть утримувати таку ціну – це північна частина Західної Європи, і США. Але, приміром, Голландія є малою країною, і у нас просто немає ринку куди розвиватись, таким чином зростає зацікавленість до цього бізнесу Бельгії та у північній частині Франції.

Ну і трохи про державну політику та регулювання. До прикладу, Франція має всі умови для вирощування картоплі, проте там існує заборона на будівництво потужних заводів, така політика не сприяє підприємцям. Там діють дуже високі вимоги до трудового законодавства і профсоюзи мають багато прав, тож роботодавцями це невигідно, і нові компанії там не створюються.  

Четвертий важливий  фактор, який не можна обійти, – це логістика. У цьому плані Бельгія та Голландія є ідеальними, а у США середня відстань від заводів до морських портів складає в середньому 1000 км, що накладає на виробників додаткові витрати на перевезення.

Тепер поговоримо про потенційні шанси України у переробці картоплі. Певний час тому відома світова компанія McCain планувала спорудження  заводу по виробництву картоплі фрі, але ідея була у постачанні картоплі на російський ринок, тому через певні причини від ідеї довелось відмовитись. Згідно із аналізом міжнародних компаній, виробництво ними картоплі фрі в Україні на сьогодні є не конкурентним у світовому масштабі. Тож інвестицій великих міжнародних компаній у цей сегмент найближчі 5 років ми не побачимо. Залишається одна альтернатива – робити це самостійно, як це свого часу було зроблено у Туреччині та Бельгії.

Яким чином стартувати на ринку виробництва картопді фрі? Робити спочатку картоплю преміальної якості QSR я б не рекомендував, бо це висококонкурентний ринок, а от сегмент Basic не настільки заповнений.  Потрібно працювати за стратегією «крок за кроком» – спочатку спробувати працювати на внутрішній ринок, а вже потім, у разі успіху і розширення потужностей, переходити на міжнародний рівень. Відповідно, коли собівартість виробництва буде знижуватись, а якість зростатиме, ви будете більш конкурентними. Ну і наостанок – про інвестиції. Інвестиції у завод  по виробництву картоплі фрі потужністю 2 тони на годину становитимуть € 2,8 млн (не включаючи будівлі).


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама