«Укрлендфармінг» і «Авангард» ведуть переговори про умови реструктуризації єврооблігацій

Про це повідомила інвесткомпанія «Конкорд Капітал», передає interfax.com.

За її даними, обидві пропозиції передбачають списання 50% номінальної вартості цінних паперів за станом на кінець 2016 року, яка, в тому числі, включає капіталізовані відсотки.

Крім цього, «Укрлендфармінг» пропонує продовжити термін обігу євробондів до 2027 року зі амортизаційним механізмом. Погашення здійснюватиметься в період з 2022 з 2027 рр. Пропонується також знизити процентну ставку по цінних паперах до 2,5% річних.

Згідно з пропозицією «Укрлендфармінга», через рік після зниження співвідношення його чистого боргу до EBITDA нижче 3-х компанія випустить для власників цінних паперів додатковий транш єврооблігацій на $ 54 млн (10% номінальної вартості за станом на кінець 2016 року) з терміном обігу п'ять років і ставкою купона 5% річних.

У свою чергу, пропозиція «Авангарду» передбачає амортизацію цінних паперів в період з 2023 по 2027 рр., поступове підвищення процентної ставки з 3% в 2017-2019 рр. до 4% в 2020-2021 рр. і 5% в 2022-2027 рр.

Нагадаємо, «Авангард» разом з материнським по відношенню до нього агрохолдингом «Укрлендфармінг» в кінці березня 2017 року повідомив про переговори з комітетом кредиторів щодо реструктуризації своїх єврооблігацій на $200 млн і $500 млн відповідно.