S&P підвищило рейтинг «Укрзалізниці» до рівня ССС+

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Підвищення рейтингу відображає той факт, що "Укрзалізниця" завершила реструктуризацію істотної частки боргів і домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованим зобов'язанням на 3,9 млрд грн ($153 млн ) перед місцевим банком», — вказано в документі агенства.

S&P при цьому додає, що переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років. Агентство очікує, що Уряд України намагатиметься всіляко уникнути будь-якої процедури банкрутства. В той же час тривалі переговори не впливають на операційну діяльність «Укрзалізниці», на її капітальні витрати і здатність обслуговувати інші непогашені борги.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline PLC.

Єврооблігації «Укрзалізниці», разом з цінними паперами «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд.

В березні 2016 року «Укрзалізниця» реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,88% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено в 2019 році, 20% — в 2020 році і 20% — в 2021 році.

Крім того, власники цінних паперів кілька разів погоджувалися на відмову від умови крос-дефолту в зв'язку з реструктуризацією держпідприємством деякої внутрішньої заборгованості.